En este artículo aprenderás a configurar la Revisión Manual Post Contrato, generar automáticamente tareas y revisar específicamente los nuevos contratos una vez finalizados.
Contenidos
- ¿Qué es la Revisión Manual Post Contrato?
- Cómo iniciar la función
- Crear configuración (asistente)
- Ajustes básicos
- Condiciones adicionales
- Revisar coincidencias de perfiles similares
- Vista general de fuentes (fuentes de contrato)
- Entender y gestionar tareas
- Por qué esto es genial
Guía rápida
- Abre Socioship Signing / Ajustes de Socioship Signing / Revisión Manual Post Contrato.
- Haz clic en Crear configuración y comienza el asistente.
- Paso 1: Selecciona Revisar contratos de las siguientes fuentes y (opcional) Ignorar contratos con el siguiente código de tarifa. Guarda/Continúa.
- Paso 2: Activa las Condiciones adicionales deseadas (por ejemplo, tipo de pago, deudas pendientes, cobro, códigos de tarifa) y, si es necesario, las subcondiciones para coincidencias de perfiles similares. Guarda y activa.
- A partir de ahora, Magicline creará automáticamente tareas para los contratos finalizados que cumplan tus reglas.
¿Qué es la Revisión Manual Post Contrato?
La Revisión Manual de Contratos se aplica después de la finalización legal de un contrato. Basándose en tus reglas, genera automáticamente tareas para tu equipo, para que puedas revisar manualmente los contratos marcados (control de calidad y minimización de riesgos). Tú controlas qué contratos finalizados generan una tarea, por ejemplo, dependiendo de la fuente, tipo de pago, deudas pendientes, códigos de tarifa o coincidencias de perfiles similares.
Cómo iniciar la función
La función está disponible como un widget “Revisión Manual Post Contrato” en los ajustes de finalización de contratos. Desde allí, puedes crear, editar o desactivar configuraciones.
Crear configuración (asistente)
Cuando haces clic en Crear configuración, se inicia un breve asistente:
- Paso 1 – Ajustes básicos: Selecciona fuentes, excluye opcionalmente códigos de tarifa.
- Paso 2 – Condiciones adicionales: Activa criterios individuales (debe aplicarse al menos una condición si activas condiciones).
Nota sobre la lógica: Sin condiciones adicionales activadas, se creará una tarea para todas las fuentes seleccionadas en el Paso 1. Con condiciones activadas, debe aplicarse al menos una condición adicional.
Ajustes básicos
- Revisar contratos de las siguientes fuentes: Define de qué fuentes los contratos finalizados generarán una tarea.
- Ignorar contratos con el siguiente código de tarifa: Excluye explícitamente los códigos de tarifa deseados para que no se cree ninguna tarea para ellos.
Condiciones adicionales
Opcionalmente, activa cuándo se debe crear una tarea además. Ejemplos:
- El método de pago es efectivo o transferencia bancaria (activar/desactivar).
- Hay una nota en el contrato (activar/desactivar).
- El socio tiene un bloqueo de acceso permanente (activar/desactivar).
- El socio tiene deudas pendientes (activar/desactivar).
- El socio está en cobro (activar/desactivar).
- El contrato tiene el siguiente código de tarifa (valor).
- El socio tiene otros contratos con el siguiente código de tarifa (lista).
- El socio tiene contratos con los siguientes motivos de rescisión extraordinaria (lista).
Revisar coincidencias de perfiles similares
Activa el grupo Coincidencias de perfiles similares si los contratos deben revisarse adicionalmente cuando el sistema encuentre perfiles de socios similares (coincidencia suave). Puedes restringir la revisión a grupos específicos y establecer subcondiciones (por ejemplo, solo considera perfiles similares con deudas pendientes o bloqueos de acceso).
Nota sobre la lógica: Sin subcondiciones activadas, se generará una tarea para todas las coincidencias de perfiles similares en los grupos seleccionados; con subcondiciones, al menos una debe aplicarse.
Vista general de fuentes (fuentes de contrato)
Las fuentes seleccionables típicas incluyen:
- Plataforma de socios
- Páginas de aterrizaje / Páginas de pago online
- Punto de contacto
- Open API & Connect API
- Administración (cliente web)
- Herramienta de ventas
-
Página de oferta personalizada
Entender y gestionar tareas
Una vez que un contrato finalizado cumpla tus criterios definidos, el software creará automáticamente una tarea para tu equipo. En la tarea, puedes ver por qué se activó (por ejemplo, fuente, condición) y documentar y completar la revisión manual.
Por qué esto es genial
- Más control: Tú defines qué contratos reciben atención especial después de su finalización.
- Trabajo en equipo enfocado: Las tareas solo se crean si se cumplen tus criterios, ahorrando tiempo y centrando las revisiones.
- Mejor coincidencia de datos: Al usar coincidencias de perfiles similares, puedes incluir duplicados potenciales en la evaluación y considerar aspectos críticos (por ejemplo, deudas pendientes, bloqueos de acceso).
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.