En este producto aprenderás a crear y usar códigos de reserva en tu software para gestionar reservas de productos como tarifas, módulos, tarifas fijas o servicios de forma estructurada y flexible. Esta potente función simplifica la configuración de tu contabilidad y garantiza una asignación precisa de cuentas.
Resumen del contenido:
- ¿Qué son los códigos de reserva?
- Beneficios y casos de uso
- Crear una configuración de código de reserva
- Crear códigos de reserva
- Asignar códigos de reserva en contabilidad
- Asignar códigos de reserva a productos
- Opciones de exportación
Carril rápido
- Configuración / Finanzas / Códigos de reserva
- Crear nueva configuración de código de reserva
- Crear códigos de reserva y asignar categorías
- Abrir configuración de contabilidad e integrar códigos de reserva
- Crear reglas de reserva basadas en códigos de reserva
- Vincular productos con códigos de reserva
- Exportar en Finanzas / Asesor fiscal / Listas de exportación / Asignación de códigos de reserva
¿Qué son los códigos de reserva?
Los códigos de reserva son identificadores únicos que puedes asignar a productos como tarifas, módulos, tarifas fijas, productos o servicios. Permiten configuraciones contables flexibles y transparentes sin necesidad de recrear toda la estructura.
Beneficios y casos de uso
- Flexibilidad: Puedes definir reglas de reserva tanto para productos individuales como para varios productos usando códigos de reserva.
- Claridad: La categorización mejora la estructura, por ejemplo: “Tarifas”, “Módulos”, “Productos”, etc.
- Automatización: Una vez definidas, las reglas se aplican automáticamente, incluso para productos para llevar.
- Exportación rápida: Las asignaciones de códigos de reserva se pueden exportar y entregar fácilmente a tu asesor fiscal.
Crear una configuración de código de reserva
- Ve a Configuración / Finanzas / Códigos de reserva.
- Haz clic en “Crear configuración de código de reserva” en la parte superior derecha.
- Dale un nombre significativo a tu configuración.
- Ahora verás un resumen, inicialmente sin códigos de reserva. El estado de inclusión en lista blanca indica si la configuración está activa.
Crear códigos de reserva
- Haz clic en “Crear código de reserva”.
- Introduce el nombre, la descripción y, opcionalmente, un color.
- Elige una categoría:
Tarifas, Módulos, Tarifas fijas, Servicios, Productos, Variantes de producto o Ninguna - Solo se pueden desactivar los códigos que aún no estén asignados a reglas de reserva.
Ejemplo: Un código de reserva con la categoría “Tarifas” solo se puede asignar a tarifas.
Asignar códigos de reserva en contabilidad
- Abre tu configuración de contabilidad y edítala mediante el menú de tres puntos.
- Selecciona la configuración de código de reserva que creaste.
- Ahora puedes usar códigos de reserva en tus reglas de reserva:
- Categoría de ingresos: Código de reserva
- Tipo de ingreso: por ejemplo, “Cuota - Estudiante”
- Cuenta: por ejemplo, 1234 – Ingresos de cuotas
Nota: Si copias una configuración de contabilidad y seleccionas códigos de reserva diferentes, las reglas existentes deberán recrearse.
Asignar códigos de reserva a productos
Puedes asignar códigos de reserva directamente a los productos:
- Tarifas: En la configuración avanzada de la tarifa.
- Módulos, Tarifas fijas, Productos, Servicios: De manera similar, a través de sus respectivas configuraciones.
- Productos para llevar: Puedes definir códigos diferentes para ventas en el local y para llevar.
Consejo: Los códigos de reserva que aún no estén asignados a una regla aparecerán resaltados, lo que te ayudará a mantener el orden.
Opciones de exportación
Puedes exportar un resumen de todos los productos y sus códigos de reserva asignados:
- Ruta: Finanzas / Asesor fiscal / Listas de exportación / Asignación de códigos de reserva
Preguntas frecuentes: Cómo usar códigos de reserva para nuevos productos
¿Puedo asignar un nuevo producto a un código de reserva existente?
Sí, para eso sirven exactamente los códigos de reserva: te permiten asignar rápida y coherentemente nuevos productos —como tarifas, artículos o módulos— a una cuenta contable existente. Esto hace que el proceso de configuración sea mucho más eficiente y evita que tengas que crear manualmente cada regla de reserva desde cero.
¿Por qué no puedo añadir una nueva regla de reserva a una configuración activa?
Una vez que una configuración de contabilidad está activa, ya no se puede editar directamente. Esto garantiza transparencia y coherencia en tu configuración contable. Cualquier cambio —como añadir una nueva regla de reserva— debe realizarse en una nueva configuración.
¿Qué debo hacer si quiero añadir nuevos productos a la configuración contable?
Por ejemplo, si introduces un nuevo batido en tu estudio y quieres asignarlo a una lógica contable existente, sigue estos pasos:
- Copia la configuración contable existente
- Añade una nueva regla de reserva para el producto en la copia
- Asigna el producto a la cuenta contable correcta usando el código de reserva adecuado
- Activa la nueva configuración
Consejo: Al copiar, todos los cuentas y reglas existentes se conservan, así que no tendrás que empezar desde cero y podrás mantener todas las asignaciones anteriores intactas.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.