Este artículo explica cómo configurar, activar y gestionar la nueva Configuración de Contabilidad Multisucursal en Magicline. Aprenderás sobre sus principales características, los pasos para la configuración inicial y cómo realizar un seguimiento de los cambios y activaciones.
Índice:
- ¿Qué es la Configuración de Reglas Contables?
- ¿Qué funciones ofrece esta configuración?
- ¿Cómo funciona la activación?
- ¿Qué muestra el registro de cambios?
- Guía paso a paso para la configuración inicial
Guía rápida
- Configuración / Finanzas / Configuración Contable
- Crear nueva configuración o seleccionar la migrada
- Elige SKR03 o SKR04 o copia una configuración existente
- Selecciona ubicaciones para compartir
- Ajusta cuentas y reglas
- Activa la configuración mediante el menú de tres puntos
¿Qué es la Configuración de Reglas Contables?
La nueva configuración de reglas contables te permite gestionar cuentas y reglas de contabilización de forma centralizada y aplicarlas en varios estudios dentro de un mismo inquilino. El objetivo es hacer los cambios más transparentes y facilitar su seguimiento.
Esta función reemplaza el proceso manual anterior de copia y ofrece una solución automatizada y trazable.
¿Qué funciones ofrece esta configuración?
- Crear una nueva configuración: Elige entre SKR03 y SKR04 o basa tu configuración en una existente.
- Activación multisucursal: Comparte reglas contables y cuentas entre varios estudios.
- Gestión de cuentas y reglas: Define cuentas de contabilización individuales y las reglas relacionadas.
- Función de copia: Transfiere estructuras de cuentas y reglas desde una configuración existente.
- Edición: Una vez activada, la configuración ya no se puede editar.
¿Cómo funciona la activación?
- Planificación de la configuración: Crea y establece una fecha de activación.
- Vista previa: Revisa la configuración planificada antes de activarla.
- Activación única: Solo puede haber una configuración activa por estudio a la vez.
¿Qué muestra el registro de cambios?
El registro de cambios documenta todas las modificaciones y garantiza total transparencia:
- Fecha y hora del cambio
- Nombre de usuario que realizó el cambio
- Detalles sobre las reglas o cuentas modificadas
Ubicación: Configuración > Finanzas > Periodos de Contabilización > Historial de Cambios
Guía paso a paso para la configuración inicial
Ve a Configuración > Finanzas > Configuración Contable.
Aquí encontrarás las configuraciones migradas por estudio o la opción de crear una nueva.
Crear una nueva configuración
- Haz clic en "Crear Configuración Contable"
- Asigna un nombre para mayor claridad
- Selecciona la estructura de cuentas: SKR03 o SKR04
- Opcional: Copia desde una configuración existente
- Opcional: Añade una configuración de código de contabilización
Selecciona las ubicaciones que deberían tener acceso a la configuración.
Edita cuentas y reglas, y usa la barra de búsqueda para navegar de forma eficiente.
- Crea tanto cuentas de gastos como de ingresos
- Edita números y nombres de cuentas según sea necesario
- Vincula reglas con códigos de contabilización (consulta el artículo aparte)
Historial de Cambios: Registra todas las ediciones con marcas de tiempo y usuarios
Historial de Activación: Muestra el estado de activación por estudio
- Haz clic en "Activar" mediante el menú de tres puntos
- Selecciona ubicaciones y una fecha de activación (por ejemplo, el primer día del mes)
- Confirma el mensaje de seguridad al sobrescribir planes existentes
Una insignia "Activo en este estudio" confirma dónde se está utilizando la configuración.
La insignia de lista blanca muestra otros estudios con acceso.
La sección de historial proporciona una visión general centralizada.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.