En este artículo aprenderás a crear una configuración de atención al socio, conectar flujos a las ranuras de asignación predeterminada, automática y manual, y activar la configuración para un estudio.
Contenido
- Cuándo necesitas una configuración
- Crear la configuración
- Asignación de flujo predeterminada
- Asignación automática de flujo por tarifa
- Asignación manual de flujo
- Completar automáticamente los hitos
- Activar la configuración para un estudio
Cuándo necesitas una configuración
Un flujo por sí solo no hace nada. Hasta que lo coloques en una configuración y actives esa configuración para un estudio, nunca se asigna ningún socio. La mayoría de las organizaciones necesitan como máximo una configuración. Solo necesitas varias si diferentes estudios deben ejecutar diferentes trayectorias predeterminadas o diferentes lógicas por tarifa.
Para conocer el modelo conceptual, consulta Atención al socio: descripción general, requisitos previos y cómo se asignan los flujos. Para crear los flujos a los que hará referencia esta configuración, consulta Crear y configurar flujos de atención al socio.
Crear la configuración
- Ve a Configuración / Sistema de atención al afiliado / Configuración.
- Haz clic en Crear una configuración de atención al socio en la barra de herramientas.
- Dale un nombre (por ejemplo "Incorporación estándar 2026") y guarda.
La configuración se crea en un estado inactivo. Hasta que no se active para al menos un estudio, no tiene ningún efecto.
La página de detalles tiene cuatro tarjetas. Tres definen cómo se asignan los flujos a los socios; la cuarta es una configuración de comportamiento.
Asignación de flujo predeterminada
El flujo predeterminado se ejecuta para cada nuevo socio tan pronto como se crea su primer contrato. A menos que una asignación automática de flujo lo anule para la tarifa de ese socio (ver más abajo).
En la tarjeta Asignación estándar, haz clic en Añadir asignación y selecciona uno de tus flujos existentes. Cada configuración puede contener como máximo un flujo predeterminado. Para cambiarlo, reemplaza la entrada existente.
Utiliza el flujo predeterminado para el recorrido que debe aplicarse a cualquier persona que se una, independientemente de la tarifa o el canal. Por lo general, una secuencia de incorporación genérica.
Asignación automática de flujo por tarifa
Utiliza esto cuando el recorrido deba depender de la tarifa del contrato. Ejemplo: los socios con una tarifa "Premium" obtienen una incorporación de alto contacto con llamadas personales; los socios con "Básica" obtienen un recorrido más ligero, solo con mensajes.
En la tarjeta Asignación automática, haz clic en Añadir flujo para la asignación automática y selecciona una tarifa junto con un flujo. Puedes tener una entrada por tarifa. Cuando se crea un contrato con esa tarifa, el flujo coincidente se asigna al socio en lugar del flujo predeterminado.
Algunas reglas a tener en cuenta:
- Cada tarifa puede estar vinculada a como máximo un flujo por configuración.
- Si una tarifa no tiene asignación automática, el socio recurre al flujo predeterminado.
- Cambiar el mapeo automático más tarde no reasigna retroactivamente a los socios existentes. Solo afecta a los contratos creados a partir de ese momento.
Asignación manual de flujo
Algunos recorridos nunca deben iniciarse automáticamente. Campañas de reactivación, llamadas de satisfacción después de una queja, acciones de retención ad hoc. Enumera estos flujos en Asignación estándar en la configuración. Solo los flujos enumerados aquí aparecerán en el selector cuando el personal use Asignar el flujo de atención al afiliado en Socios / Sistema de atención al afiliado (consulta Trabajar con flujos de atención al socio asignados).
En la tarjeta Asignación estándar, haz clic en Añadir proceso para la asignación manual y selecciona un flujo. Repite para cada flujo que desees hacer disponible manualmente. El orden no tiene ningún efecto funcional. El personal ve la lista filtrada por relevancia, no por orden de configuración.
Un flujo puede estar tanto en Manual como en Automática en la misma configuración. Esto es intencional: el mismo recorrido de retención puede ejecutarse automáticamente para una tarifa y activarse manualmente para socios con otras tarifas.
Completar automáticamente los hitos
La tarjeta Completar automáticamente los hitos tiene una única configuración con dos valores: Activar o Desactivar.
- Activar: cuando el único objetivo de un hito es un mensaje, el hito se marca como completado automáticamente una vez que se envía el mensaje. Utiliza esto para recorridos de bajo contacto donde el personal no debería tener que confirmar nada.
- Desactivar: incluso después de que se envía el mensaje, el hito permanece abierto hasta que un miembro del personal lo marque como completado. Utiliza esto cuando desees que el mensaje sea un recordatorio para una acción del personal en lugar de un paso autónomo.
Esta configuración se aplica a toda la configuración, no a flujos o hitos individuales. Planifícala una vez por configuración según si tu equipo prefiere recorridos autónomos o desea mantener un paso explícito de "marcarlo como completado".
Los hitos con una acción (cita, llamada, conversación) siempre requieren que un miembro del personal los marque como completados. Completar automáticamente los hitos solo afecta a los hitos que solo contienen mensajes.
Activar la configuración para un estudio
Una configuración solo tiene efecto una vez que se activa para un estudio.
- En la descripción general de Configuración, busca la fila de la configuración.
- Abre el menú contextual de la fila y haz clic en Activar para el estudio actual.
- Confirma en el modal haciendo clic en Activar. La columna de estado cambia a Activo.
Un estudio tiene como máximo una configuración de atención al socio activa a la vez. Activar una diferente reemplaza la activa para ese estudio. Repite el paso de activación para cada estudio que deba ejecutar esta configuración.
Cambiar la configuración activa en un estudio no afecta a los flujos que los socios ya están ejecutando. Estos continúan hasta completarse bajo las reglas con las que comenzaron. El cambio solo afecta a las nuevas asignaciones a partir de ese momento (nuevos contratos que activan la asignación automática o predeterminada, y nuevas asignaciones manuales). Es seguro cambiar las configuraciones sin interrumpir la incorporación en curso.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.