En este artículo aprenderás: cómo crear y ajustar la configuración del sistema de atención al socio
Guía rápida:
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Ajustes / Sistema de atención al socio / Configuración
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Crear configuración del sistema de atención al socio
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Ajusta los detalles de la configuración.
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Activa la configuración del sistema de atención al socio
Crear configuración del sistema de atención al socio
La configuración del sistema de atención al socio contiene los detalles y ajustes sobre cómo se asignan los flujos de atención al socio a tus nuevos socios.
En Ajustes / Sistema de atención al socio / Configuración del sistema de atención al socio, haz clic en el botón "Crear configuración".
Selecciona un nombre para el elemento de configuración y haz clic en guardar.
A continuación, verás la página de detalles de la configuración.
Configurar asignación de flujo predeterminado
Selecciona un flujo de atención al socio que se utilizará por defecto para todos los nuevos socios. Puedes usar este ajuste si quieres usar el valor predeterminado como respaldo y asegurarte de que todos los nuevos socios reciban automáticamente un flujo de atención al socio asignado.
Para crear una asignación predeterminada, haz clic en el botón "Añadir asignación" y selecciona el nombre del flujo de atención al socio que deseas utilizar.
Si tienes reglas de asignación automática, estas tienen prioridad sobre la asignación predeterminada. No es obligatorio configurar esta parte; puedes trabajar con el sistema de atención al socio sin la asignación predeterminada.
Configurar asignación automática
Con una asignación automática, puedes crear un conjunto de reglas y usar la tarifa del contrato para asociarla con el flujo de atención al socio seleccionado.
Para crear una regla, usa el botón "Añadir asignación", o más tarde la misma opción en el menú de tres puntos. Selecciona la tarifa y selecciona el flujo de atención al socio.
Puedes añadir tantas reglas de asignación como desees. El principio es sencillo. Varias tarifas pueden vincularse a un flujo, pero una tarifa solo puede llevar a un flujo de atención al socio.
Configurar asignación manual
Aquí puedes crear una lista de flujos de atención al socio disponibles para seleccionar cuando quieras asignar manualmente un sistema de atención al socio a un socio seleccionado.
Para aprobar un flujo de atención al socio para uso manual, usa el botón "Añadir asignación", o más tarde la misma opción en el menú de tres puntos del widget y selecciona el flujo de atención al socio.
Ten en cuenta que aquí puedes seleccionar todos los flujos de atención al socio creados en tu estudio, incluidos los borradores, así que asegúrate de que el flujo que seleccionas esté correctamente configurado y listo para usar.
Completar hitos automáticamente
Si el objetivo de un hito consiste en enviar un mensaje predefinido y no se ha creado ninguna acción, este tipo de hito puede completarse automáticamente después de enviar el mensaje.
Usa este ajuste para determinar si los hitos que solo contienen mensajes y no acciones se completan automáticamente o si estos hitos deben completarse manualmente.
Ten en cuenta que el mensaje configurado en el objetivo del hito se envía automáticamente independientemente de este ajuste.
Activar la configuración de atención al socio
Tu nueva configuración se crea como Inactiva, para poder usarla necesitas activarla primero.
Ve a la página de configuración y selecciona "Activar configuración" en el menú de tres puntos.
Importante: Puedes configurar varias configuraciones de atención al socio si lo necesitas, pero solo puedes tener una configuración activa a la vez por estudio.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.