En este artículo aprenderás: Cómo crear y configurar flujos del sistema de atención al socio
Guía rápida:
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Configuración / Atención al socio / Flujos
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Crear flujo de atención al socio
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Crear y configurar hitos
Crear un flujo de atención al socio
Un flujo de atención al socio es un conjunto de eventos, también conocidos como hitos, que pueden ser citas con el socio, llamadas telefónicas o mensajes predefinidos enviados en un momento específico.
En Configuración > Atención al socio > Flujos haz clic en el botón "Crear flujo de atención al socio".
Consejo: También puedes usar la opción "Copiar flujo" en el menú de tres puntos del flujo para crear rápidamente una réplica de cualquier flujo de atención al socio seleccionado.
Después, verás la página de detalles del flujo y podrás continuar con la creación de los hitos.
Crear hitos del flujo de atención al socio
Los hitos son etapas del flujo. Para crear un hito, usa el botón "Crear hito" o utiliza la opción de copiar el hito para crear una réplica del mismo. La opción de copiar es útil si quieres tener hitos que se repitan periódicamente varias veces en tu flujo. Por ejemplo, una llamada de satisfacción después de cada cita de ajuste del plan de entrenamiento.
Proporciona el nombre del hito y guárdalo.
Un nuevo hito siempre se añade al final de la lista, pero puedes moverlo fácilmente a la ubicación deseada mediante arrastrar y soltar. Haz clic en el nombre del hito para acceder a la configuración detallada del mismo.
Configurar la programación de hitos del flujo de atención al socio
Hay dos elementos principales en la configuración de cada hito: qué se debe hacer y cuándo debe ocurrir.
Para establecer cuándo, usa el menú de tres puntos en el elemento de programación del hito y haz clic en "Crear una programación del hito". La programación es el tiempo entre el hito actual y el anterior. Hay dos opciones sobre en qué debe basarse la programación: "Tiempo" o "Evento".
Con la opción "Tiempo", el siguiente hito comienza después de un tiempo definido, una vez que se haya completado el anterior. Introduce el valor en el cuadro de diálogo y selecciona la unidad de tiempo. Puedes elegir días, semanas o meses. Por ejemplo, 1 semana significa que este hito debe realizarse una semana después de que se haya completado el hito anterior.
Con la opción "Evento", el siguiente hito se iniciará tan pronto como ocurra un evento determinado. Esto podría ser, por ejemplo, un check-in en el estudio o una sesión de entrenamiento completada. También puedes combinar la programación basada en eventos con una marca de tiempo alternativa activando la opción "Más tarde". Esto programará automáticamente el hito cuando ocurra el evento, pero no más tarde que la marca de tiempo especificada.
Configurar el objetivo de un hito del flujo de atención al socio
El objetivo del hito contiene toda la información sobre lo que se debe hacer aquí. Puedes configurar acciones y mensajes. Puede tener uno de estos elementos o ambos, pero necesita al menos uno de ellos.
Para crear una acción, puedes seleccionar uno de los siguientes tipos:
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Cita – el objetivo de la acción se cumplirá durante una cita.
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Llamada – el objetivo del hito se cumplirá durante una llamada telefónica.
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Conversación en el estudio – el objetivo del hito se cumplirá durante una charla sencilla y casual en tu estudio.
Todos los tipos de acción tienen elementos comunes:
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Nombre – ponle un nombre a la acción.
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Guía – introduce una descripción de lo que se debe hacer.
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Lista de verificación – crea una lista de elementos sencillos que se deben cubrir. Los elementos de esta lista se muestran como casillas de verificación cuando tu personal está trabajando con la atención al socio.
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Tiempo para completar la acción – esta estimación de tiempo te ayudará a determinar cuánto tiempo esperar antes de marcar un hito como vencido. Puedes dejarlo vacío si no quieres usarlo.
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Tipo de asignación – selecciona si quieres asignar esta acción por defecto a una competencia del empleado o a un empleado específico.
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Asignado a – dependiendo de la configuración anterior, puedes seleccionar una competencia del empleado o un empleado específico que debería asignarse por defecto a esta parte del flujo de atención al socio. Déjalo vacío si no quieres usar una asignación por defecto. Puedes seleccionarlo fácilmente una vez que el flujo se asigne a un socio.
Además, para el tipo de acción: Cita – debes seleccionar el tipo de servicio de cita.
Configurar el mensaje de un hito del flujo de atención al socio
Si la acción debe ir acompañada de un mensaje predefinido o el objetivo del hito es enviar solo un mensaje predefinido, debes seleccionar un canal de comunicación y una plantilla de mensaje.
Importante: para poder seleccionar una plantilla de mensaje en la configuración del hito, asegúrate de que la plantilla de mensaje del centro de comunicaciones que quieres usar tenga seleccionado "Atención al socio" en la lista de información adicional del socio.
Luego define la hora del día en que se debe enviar el mensaje. La programación predeterminada es al mediodía, pero puedes seleccionar cualquier hora.
El mensaje configurado se envía automáticamente el día en que está programado que se complete el hito.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.
Alcance y límites de la asignación de flujos
Las dos preguntas siguientes aparecen a menudo cuando los equipos empiezan a diseñar varios flujos en paralelo. El comportamiento está fijado en código y no se puede configurar.
¿Puede un socio tener varios flujos asignados a la vez?
No. Un socio puede tener solo un flujo activo en cada momento. Si asignas un nuevo flujo (a mano, automáticamente por tarifa o vía la asignación predeterminada), cualquier flujo en curso para ese socio se cancela. El flujo cancelado conserva su histórico pero deja de generar nuevos hitos.
Implicación práctica: si quieres que un mismo socio reciba un recorrido de onboarding y a la vez un nudge de retención, constrúyelos como hitos dentro de un único flujo en lugar de como dos flujos separados. Si los repartes en dos flujos, el que se asigne en segundo lugar reemplazará al primero.
¿Una regla de asignación automática se aplica a socios existentes o solo a nuevas altas?
Solo a nuevas altas en adelante. La asignación automática se evalúa exactamente una vez por contrato, en el momento de su creación. No hay backfill: crear hoy una nueva regla tarifa-a-flujo no asigna retroactivamente el flujo a socios que ya tienen esa tarifa.
Esto también significa que un cambio de tarifa en un contrato existente no dispara una reasignación de flujo. Si un socio pasa de la tarifa A a la tarifa B, el flujo asignado en el alta original se mantiene. Para poner al socio en el flujo de la nueva tarifa tienes que asignarlo a mano.
¿Qué prevalece cuando podrían aplicar varias reglas de asignación?
En el alta el sistema comprueba las reglas en este orden:
- Asignación automática por tarifa. Si hay una regla que coincide con la tarifa del contrato del socio, se usa ese flujo.
- Asignación predeterminada. Si no coincide ninguna regla específica de tarifa, se usa el flujo predeterminado de la configuración de atención al socio activa.
- Asignación manual. La asignación manual es independiente de la asignación automática. Solo se dispara cuando un miembro del personal asigna explícitamente un flujo desde el perfil del socio, y sobrescribe el flujo activo en ese momento.
Si no existen ni una regla automática ni un flujo predeterminado, el socio se da de alta sin flujo de atención al socio. Aún puedes asignarle uno a mano más tarde.
Cuándo necesitas aplicar una nueva regla a socios existentes
Como no hay backfill, la única forma de poner a socios existentes en un flujo recién creado es la asignación manual. Para poblaciones de socios mayores, usa un filtro de lista (por ejemplo, por tarifa actual o por etiqueta) y asigna el flujo en bloque desde la lista de socios.
Planifica los lanzamientos de flujos en consecuencia: si lanzas hoy un nuevo flujo de onboarding, solo los socios que se den de alta a partir de hoy lo recibirán automáticamente. Define una pasada manual para la cohorte existente si también deben quedar incluidos.