En este artículo aprenderás a crear un flujo con hitos, programar cada hito por tiempo o por evento del socio, y configurar el objetivo del hito como una acción, un mensaje, o ambos.
Contenidos
- Crear un flujo
- Añadir y ordenar hitos
- Configurar el horario
- Configurar el objetivo del hito
- Editar un flujo que ya está en uso
Vía rápida
- Abra Configuración / Sistema de atención al afiliado / Flujos y haga clic en Crear flujo de atención al afiliado.
- Abra el flujo, haga clic en Añadir hito, asígnele un nombre y guárdelo.
- Abra el hito y configure Horario y Objetivo del hito.
Crear un flujo
Un flujo es una plantilla reutilizable compuesta de hitos en un orden fijo. Constrúyalo una vez, refiéralo desde una o más configuraciones (consulte Configurar la atención al afiliado: asignación de flujos predeterminada, automática y manual).
- Vaya a Configuración / Sistema de atención al afiliado / Flujos.
- Haga clic en Crear flujo de atención al afiliado en la barra de herramientas, asígnele un nombre y guárdelo.
- El flujo se abre en la vista de detalles, listo para los hitos.
Para duplicar un flujo existente, utilice el menú de tres puntos en cualquier fila de flujo y elija Copiar flujo. Útil para variantes de un recorrido establecido.
Añadir y ordenar hitos
Un hito es una etapa del flujo. El mínimo es un hito; no hay límite superior.
- En la página de detalles del flujo, haga clic en Añadir hito en la barra de herramientas.
- Introduzca un nombre y guárdelo. El nuevo hito se añade al final de la lista.
- Arrastre y suelte los hitos para ponerlos en el orden correcto.
- Para duplicar un hito (por ejemplo, una llamada de satisfacción que se repite después de cada cita de ajuste), utilice el menú de tres puntos en la fila del hito y elija Copiar hito.
Haga clic en el nombre del hito para abrir su página de detalles. Dos tarjetas dirigen la configuración: Horario ("cuándo") y Objetivo del hito ("qué").
Configurar el horario
Un hito necesita un horario. Sin uno, nunca comienza. El horario define el intervalo entre el hito anterior (o el inicio del flujo) y el momento en que este hito se activa.
En la tarjeta Horario, abra el menú contextual y elija Editar horario. Elija uno de dos tipos de horario:
Horario basado en tiempo. El hito comienza una cantidad fija de tiempo después de que se completó el hito anterior. Introduzca un número y elija una unidad: Días, Semanas o Meses. Ejemplo: 2 semanas significa que el hito se activa dos semanas después de que se completó el anterior. Utilice esto para recorridos predecibles donde el ritmo importa más que el comportamiento del socio. Un currículo de incorporación de 6 semanas, una revisión del aniversario del contrato anual.
Horario basado en eventos. El hito comienza cuando el socio desencadena un evento definido. Elija la fuente del evento:
- Registrarse: cuenta las entradas al estudio. Establezca un umbral (por ejemplo, después de 5 entradas) y el hito se activa en la entrada correspondiente.
- Entrenamientos completados: cuenta los entrenamientos registrados a través de herramientas de entrenamiento integradas. La misma lógica de umbral.
Utilice horarios basados en eventos cuando el comportamiento importa más que el tiempo. "Primera conversación después de la 10ª entrada del socio", "llamada de satisfacción después de su 3er entrenamiento completado".
Combine el evento con una fecha límite: A más tardar. Los hitos basados en eventos pueden estancarse si el socio nunca alcanza el umbral. Para garantizar que el hito se ejecute eventualmente, habilite A más tardar y establezca un tiempo de respaldo. El hito se activa cuando ocurre el evento o cuando llega la fecha límite. Lo que ocurra primero.
Configurar el objetivo del hito
La tarjeta Objetivo del hito contiene lo que debe suceder en este hito. Un hito necesita al menos uno de los siguientes, y puede tener ambos:
- Una Acción: trabajo para un miembro del personal: una cita, una llamada telefónica o una conversación en el gimnasio.
- Un Mensaje: un mensaje automatizado enviado al socio en un momento definido.
Si la tarjeta muestra Ninguna acción o Sin mensaje, esa parte no está configurada.
Añadir una acción. En la tarjeta Objetivo del hito, abra el menú contextual y elija Crear acción. Elija primero el tipo de acción; los campos restantes se adaptan al tipo.
| Tipo de acción | Cuándo usar | Campo específico del tipo |
|---|---|---|
| Cita | El objetivo se cumple en una cita programada | Servicio de tipo de cita: el servicio de cita reservable a utilizar |
| Llamada | El objetivo se cumple en una llamada telefónica | ninguno |
| Conversación en el gimnasio. | El objetivo se cumple en una conversación informal en la recepción | Tipo de información: vea a continuación |
Todas las acciones comparten estos campos:
- Nombre: lo que el personal ve en su lista de tareas.
- Directriz: breve descripción de lo que debe suceder. Manténgala breve; el personal la lee entre interacciones con los socios.
- Lista de control: una lista de elementos representados como casillas de verificación cuando el personal trabaja la acción. El personal marca los elementos a medida que avanzan.
- Tiempo para completar la acción: el período después de la activación dentro del cual se debe realizar la acción. Después de este período, el hito se marca como atrasado. Déjelo vacío para omitir la lógica de retraso.
- Tipo de asignación: elija competencias de los empleados (cualquier empleado calificado) o Empleado (una persona específica). No elija ninguno para dejar la acción sin asignar en tiempo de ejecución.
- Tramitador: dependiendo del tipo de asignación, elija una competencia o un empleado específico.
Tipo de información (solo Conversación en el gimnasio). Para acciones de Conversación en el gimnasio, usted decide dónde el personal ve la indicación de tener la conversación. Elija una o más:
- Diálogo de Check-in: una ventana emergente en el momento en que el socio se registra.
- Lista de registro: el socio aparece marcado en la lista de registros del día.
- Herramienta de atención al cliente: la acción aparece en la vista de trabajo dedicada de Atención al socio.
Si no elige ningún tipo de información, el personal solo verá la acción en la Herramienta de atención al cliente.
Añadir un mensaje. En la tarjeta Objetivo del hito, abra el menú contextual y elija Crear mensaje. Necesita:
- Canal: Correo electrónico, SMS, o cualquier otro canal configurado en el Centro de Comunicación para su estudio.
- Plantilla: elegida del Centro de Comunicación. Solo las plantillas marcadas con Atención al socio en sus categorías de marcadores de posición aparecen aquí. Si falta su plantilla, edítela en el Centro de Comunicación y añada la categoría de marcador de posición Atención al socio.
- Plazo de entrega preferido: la hora del día en que se envía el mensaje el día en que se activa el hito. El valor predeterminado es mediodía; elija cualquier hora.
El mensaje se envía automáticamente el día en que se programa el hito.
Editar un flujo que ya está en uso
Puede editar un flujo en cualquier momento, incluso mientras está asignado a los socios:
- Los socios que ya ejecutan el flujo continúan con la versión con la que comenzaron. Su horario, hitos y objetivos quedan congelados en el momento de la asignación.
- Los socios asignados después de su edición ejecutan la nueva versión.
Este versionado es automático e invisible. No hay números de versión para elegir. Comportamentalmente, esto significa que las ediciones son seguras: puede corregir un error tipográfico o ajustar un hito sin interrumpir los recorridos en curso. También significa que los experimentos tardan un tiempo en tener efecto en toda su base de socios.
Para asignar este flujo, consulte Trabajar con flujos de atención al afiliado asignados.