En este artículo aprenderás: Cómo ejecutar procesos de cobro
Guía rápida:
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Finanzas / Proceso de cobro y reclamación de deudas.
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"Crear proceso de cobro", ejecútalo o revísalo.
En la sección Finanzas / Proceso de cobro y reclamación de deudas de Perfectgimnasio next, puedes realizar procesos de cobro. Los procesos de cobro regulares son fundamentales para la rápida recuperación de tus cuentas por cobrar. Aquí te explico cómo puedes realizar un proceso de cobro de forma rápida y sencilla.
Crear un proceso de cobro
Al hacer clic en el botón Crear proceso de cobro, podrás abrir una ventana para previsualizar el proceso. Aquí podrás definir para qué ubicaciones se debe realizar el proceso de cobro.
También puedes especificar si se deben considerar a los socios marcados como no localizables y a los menores de edad. "No localizable" se refiere al método de entrega correspondiente y al formato de entrega almacenado para la regla en cuestión, ya sea carta o correo electrónico.
La cantidad máxima para reclamaciones abiertas determina que los socios con reclamaciones más altas queden excluidos del proceso de cobro.
Por último, puedes decidir si las cartas generadas se deben enviar automáticamente. Esto depende del método de entrega.
Ten en cuenta: El envío automático de cartas se realiza a través de la interfaz de E-Post de Perfectgimnasio next con costos de franqueo predefinidos. Los correos electrónicos se envían a través del sistema de mailing de Perfectgimnasio next.
Una vez que hayas completado la selección, puedes previsualizarla. No te preocupes si cometiste un error: la previsualización no crea recordatorios finales y puede eliminarse después de su creación.
La creación de la previsualización se realiza en segundo plano. Puedes ver el estado del proceso de cobro en la vista general. Mientras se crea la previsualización, puedes seguir trabajando en otras partes de Perfectgimnasio next. Tan pronto como la previsualización esté lista, el proceso de cobro pasará al estado de Previsualización y estará listo para que lo revises.
Revisar proceso de cobro
Al hacer clic en el proceso de cobro, accederás a la vista detallada del mismo. Aquí encontrarás el desglose del proceso por estudio. En la parte superior hay un resumen del proceso con botones para eliminar la previsualización o procesar el proceso de cobro.
En la vista del estudio encontrarás la lista detallada de socios incluidos en el proceso. Solo haz clic en la entrada del estudio. Allí encontrarás todos los socios que están cubiertos por este proceso de cobro.
En esta vista, encontrarás una lista de los socios con su nivel de cobro antes del proceso y su nivel de cobro después del proceso, así como sus cuentas por cobrar abiertas. Si ahora encuentras un socio al que no deseas enviar un recordatorio, puedes eliminarlo del proceso haciendo clic en el menú de los tres puntos. Así pasará a la pestaña Socio eliminados.
Y, por supuesto, si te equivocaste, puedes volver a agregar a los socios que hayas eliminado accidentalmente al proceso de cobro. Sin embargo, tanto la eliminación como la adición solo funcionan en la previsualización. Cuando el proceso de cobro esté completado, tendrás que restablecer manualmente el nivel de cobro de los socios que hayan sido cobrados incorrectamente a su nivel anterior.
Realizar proceso de cobro
Ya has completado tus revisiones y puede que hayas eliminado uno o dos socios del proceso de cobro: estás listo para continuar. Para ello, vuelve a la vista detallada del proceso de cobro y haz clic en el botón Realizar proceso de cobro en la parte superior del panel de previsualización. Ahora, Perfectgimnasio next recopilará a todos los socios que pueden ser cobrados y aplicará las reglas de cobro a cada uno de ellos. Este proceso también se realiza completamente en segundo plano. Por lo tanto, puedes seguir trabajando en otras partes de Perfectgimnasio next como lo hiciste al crear la previsualización. Una vez que el proceso de cobro se haya completado por completo, cambiará automáticamente al estado completado.
Si has activado el envío automático de las cartas de cobro, el proceso de cobro habrá finalizado. Después de crear las cartas, Perfectgimnasio next también se encarga de enviarlas. Si aún imprimes las cartas manualmente, puedes descargarlas y enviarlas como una combinación de correspondencia. En la vista detallada del proceso de cobro, encontrarás el enlace a la combinación de correspondencia en el menú de los tres puntos correspondiente.
Excepciones
Si los datos bancarios de un socio se renuevan antes de que se ejecute un proceso de cobro, se asume que estos datos son correctos y, en ese caso, no se envía ningún aviso de cobro al socio.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.