En este artículo aprenderás: cómo programar un proceso de cobro recurrente.
Guía rápida
- En Ajustes > Finanzas > Proceso de cobro
-
A continuación, haz clic en "Programar proceso de cobro" en la esquina superior derecha.
-
Introduce los datos para tu proceso de cobro
-
Selecciona un intervalo en el que se debe ejecutar tu proceso de cobro.
¿Qué es la programación del proceso de cobro?
La programación del proceso de cobro utiliza la configuración existente de tu proceso de cobro y te permite ejecutarlo automáticamente en los intervalos que especifiques.
Configuración de la programación del proceso de cobro
La programación del proceso de cobro te permite programar un proceso de cobro en varias ubicaciones.
Se consultan los siguientes ajustes:
-
Incluir socios no localizables (dirección no válida)
-
Incluir socios menores de edad
-
Importe máximo de deudas pendientes.
Aquí puedes especificar si solo se deben cobrar deudas hasta un importe máximo determinado. Se cobrarán todas las deudas de un socio si el importe total de estas supera el importe máximo, el socio no se tendrá en cuenta en el proceso de cobro. -
Incluir deudas de "pago posterior"
Si los socios han comprado algo y se seleccionó el método de "pago posterior" al pagar en caja, esta deuda se marcará como una deuda de "pago posterior". Este ajuste surte efecto si se ha definido una norma para el pago tardío en tu configuración de cobro.
En este caso, el pago tardío se refiere a la fecha de vencimiento de la deuda de "pago posterior" y también se tiene en cuenta en la programación del proceso de cobro. -
Crear tarea en caso de error
Si esta opción está activada, se creará una tarea para el usuario que especifiques en caso de error. Por ejemplo, si no se puede ejecutar el proceso de cobro, el usuario encontrará la descripción del proceso de cobro fallido en Perfectgimnasio Next en Tareas > (mis) tareas.
Durante la programación del proceso de cobro, también se puede configurar la automatización para la comunicación y finalización del proceso de cobro.
-
Enviar comunicación automáticamente
Se utilizará la comunicación que hayas configurado en tu sistema de cobro para notificar a los socios por defecto. -
Cerrar automáticamente el proceso de cobro
Si quieres que el proceso de cobro se cierre automáticamente, selecciona este ajuste. Además, el cierre automático también se puede utilizar para realizar un proceso de recobro y mapear todo el proceso desde el cobro hasta la transferencia de recobro.
Para iniciar un proceso de recobro después de un proceso de cobro, debe seleccionarse el ajuste "Cerrar automáticamente el proceso de cobro".
A continuación, selecciona si quieres usar "Preparar proceso de recobro" o "Preparar proceso de recobro y transferir automáticamente".
Preparar el proceso de recobro crea el proceso de recobro con el estado "Vista previa", lo que te da la oportunidad de revisarlo y completarlo manualmente.
Si, por el contrario, quieres que el proceso de recobro se realice de forma totalmente automatizada, selecciona la opción "Preparar proceso de recobro y transferir automáticamente": en este caso, el proceso de recobro también se completará automáticamente y se transferirá a tu socio de recobro.
Programación de la ejecución
En el siguiente paso, puedes especificar si el proceso de cobro debe ejecutarse una vez o de forma recurrente.
Programación de un proceso de cobro único
Tienes la opción de programar el proceso de cobro una sola vez. Para ello, establece una fecha en la que se ejecutará el proceso de cobro con la configuración que hayas especificado anteriormente.
Programación de un proceso de cobro recurrente
En la programación de un proceso de cobro recurrente, puedes definir en qué intervalos debe ejecutarse tu proceso de cobro.
Al seleccionar la fecha de ejecución, puedes elegir entre una ejecución semanal o mensual.
Para los meses, puedes seleccionar un día del mes entre el 1 y el 28 de cada mes; para las semanas, puedes seleccionar aquí el día de la semana.
La fecha de inicio indica desde cuándo debe comenzar la programación.
Por ejemplo, cada mes el día 10, comenzando en octubre de 2024.
Selecciona "Cada 1 mes el día 10 del mes" con la fecha de inicio 10/10/2024.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.