En este artículo aprenderás a habilitar a los empleados para que gestionen tareas financieras o de pagos:
- Seleccionar roles
- Verificar permisos
- Guardar cambios
- Solución de problemas
- Asegurar acceso a ubicaciones
- Ayuda adicional
Guía rápida
- Ve a Recursos / Empleados.
- Selecciona Roles y elige el rol correspondiente.
- Asegúrate de que los permisos como Gestionar cuenta de socio, Registrar pago, Registrar pago a socio estén habilitados. Usa la función de búsqueda en esta área para configurar cualquier otro permiso necesario.
- Guarda los cambios.
- Si hay problemas, revisa los mensajes de error específicos y ajusta los permisos en consecuencia.
- Asegúrate de que los empleados tengan el acceso necesario a las ubicaciones.
- Proporciona instrucciones paso a paso o capturas de pantalla para apoyar a los empleados si es necesario.
Seleccionar roles
Para habilitar a los empleados a gestionar tareas financieras o de pagos, primero debes seleccionar el rol adecuado. Ve a Recursos y luego a Empleados. Selecciona Roles y busca el rol que quieres editar.
Verificar permisos
Tras seleccionar el rol, verifica los permisos. Asegúrate de que los siguientes permisos, por ejemplo, estén habilitados:
- Gestionar cuenta de socio
- Registrar pago
- Registrar pago a socio
Puedes encontrar todos los permisos relacionados con finanzas en la pestaña Gestión de socios dentro de Finanzas y en la pestaña Finanzas.
Usa la función de búsqueda en esta área para configurar cualquier otro permiso necesario.
Guardar cambios
Después de verificar y ajustar los permisos, guarda los cambios. Este paso es crucial para que las nuevas configuraciones surtan efecto.
Solución de problemas
Si los empleados siguen encontrando problemas, revisa los mensajes de error específicos y ajusta los permisos en consecuencia. A veces, son necesarios pequeños ajustes en los permisos para otorgar acceso.
Asegurar acceso a ubicaciones
Asegúrate de que los empleados también tengan el acceso necesario a las ubicaciones y el rol correspondiente. Sin los derechos de acceso adecuados, no podrán acceder a las funciones requeridas.
Ayuda adicional
Si es necesario, proporciona a los empleados instrucciones paso a paso o capturas de pantalla para ayudarlos a navegar por el sistema. Esto puede ser especialmente útil si son nuevos en el sistema o realizan tareas específicas por primera vez.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.