En este artículo aprenderás a ver y procesar tareas, a gestionar una tarea en la vista detallada, a crear una tarea en serie para una lista de filtros de socios y a filtrar listas de socios por tareas.
Contenido
- Guía rápida
- Vista general y procesamiento de tareas
- Gestionar una tarea en la vista detallada
- Crear una tarea en serie desde una lista de filtros de socios
- Filtrar listas de socios por tareas
Guía rápida
Si no encuentras un área en la barra lateral izquierda, haz clic ahí en la última entrada, Más. Usa Personalizar la navegación para elegir qué áreas aparecen directamente en la barra lateral.
- Tareas / Tareas / Todas las tareas para ver y marcar como completadas todas las tareas
- Tareas / Tareas / Mis tareas para ver las tareas que tienes asignadas
- Tareas / Tareas / Tareas del gimnasio para ver las tareas de trabajo general en el centro
- Socios / Listas de filtros de socios para crear tareas en serie y filtrar socios por tareas
Vista general y procesamiento de tareas
En el elemento de menú Tareas ves las tareas creadas para los socios. En Tareas / Tareas tienes estas vistas:
- Todas las tareas: todas las tareas.
- Mis tareas: las tareas que tienes asignadas.
- Tareas de mi grupo: las tareas asignadas a tu competencia de empleado.
- Tareas del gimnasio: tareas de trabajo general en el centro.
- Sin asignación: tareas que no están asignadas a nadie.
La imagen muestra la interfaz en inglés: la lista de tareas en el elemento de menú Tareas.
En la lista puedes:
- marcar una tarea como completada directamente,
- hacer clic en el nombre del socio para ir directamente a su vista general,
- marcar una tarea como importante haciendo clic en la estrella.
Para editar una tarea, haz clic en su fila. La vista detallada se abre en una ventana lateral.
Gestionar una tarea en la vista detallada
En la vista detallada gestionas estos campos:
- Descripción de la tarea: el texto de la tarea. Ajústalo o complétalo si es necesario.
- Información adicional: más datos sobre la tarea.
- Tipo de asignación: Empleado o Competencias del empleado.
- Tramitador: el empleado o la competencia, según el tipo de asignación.
- Vencimiento: la fecha en la que debe estar completada la tarea.
- Acción: cómo se realiza la tarea. Opciones: Llamada, Tarea en el momento del check-in, Tarea en el estudio, Carta, Correo electrónico, Otros, Cita.
Cuando termines, guarda la tarea.
Para tenerlo todo a la vista, también puedes ordenar las tareas:
Crear una tarea en serie desde una lista de filtros de socios
Disponible a partir del 7 de octubre de 2026.
Con una tarea en serie creas la misma tarea en un solo paso para todos los socios de una lista de filtros de socios. Cada socio de la lista recibe su propia tarea.
Requisitos:
- Permiso Tareas con el derecho Crear
- Permiso Listas de socios con el derecho Mostrar
- La lista está guardada y sus resultados de búsqueda contienen al menos un socio.
- Ve a Socios / Listas de filtros de socios y abre la lista guardada.
- Si has cambiado los filtros, haz clic en Actualizar los resultados de búsqueda. Mientras los resultados no estén actualizados o la lista no contenga socios, no podrás seleccionar Crear tarea en serie.
- Haz clic en Crear tarea en serie en las acciones de la lista.
- Rellena los campos del diálogo: Descripción de la tarea (obligatorio), Información adicional, Tipo de asignación, Tramitador (obligatorio), Vencimiento y Acción. Debajo de los campos ves para cuántos socios se creará la tarea.
- Haz clic en Crear.
Las tareas se crean en segundo plano y una barra de progreso indica que la creación está en curso. Al terminar, la lista muestra el mensaje «Tareas para X socios creadas.». Si no se han podido crear tareas para algunos socios, su número aparece con la indicación Fallido.
Después gestionas las tareas creadas como cualquier otra tarea en el elemento de menú Tareas.
La imagen muestra la interfaz en inglés: el diálogo Crear tarea en serie con el número de socios seleccionados.
Filtrar listas de socios por tareas
Disponible a partir del 7 de octubre de 2026.
En las listas de filtros de socios puedes filtrar socios por el estado y el tipo de ejecución de sus tareas. Los filtros de tareas se pueden combinar con todos los demás filtros de la lista.
- Ve a Socios / Listas de filtros de socios y abre una lista o crea una nueva.
- En un grupo de filtros, haz clic en Añadir y selecciona uno de los filtros de tareas de la tabla siguiente.
- Selecciona el operador y el valor.
- Haz clic en Actualizar los resultados de búsqueda.
| Filtro | Operadores | Valores y comportamiento |
|---|---|---|
| Estado de la tarea | es igual a, no es igual | Valores: Sin tarea, Abierto, Realizado. Abierto encuentra socios con al menos una tarea no completada, Realizado encuentra socios con al menos una tarea completada. Un socio con tareas abiertas y completadas aparece con ambos valores. Sin tarea encuentra socios sin ninguna tarea. Solo se tienen en cuenta las tareas del centro en el que estás trabajando. |
| Tipo de ejecución de tareas | es igual a, no es igual | Valores: Otros, Llamada, Carta, Correo electrónico, Tarea en el estudio, Tarea en el momento del check-in, Cita. es igual a encuentra socios con al menos una tarea de este tipo, abierta o completada. no es igual encuentra socios sin ninguna tarea de este tipo, aunque tengan tareas de otros tipos. Solo se tienen en cuenta las tareas del centro en el que estás trabajando. |
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.