En este artículo aprenderás dónde aparecen las acciones asignadas en tu trabajo diario, cómo asignar manualmente un flujo a un socio, cómo leer el estado del flujo, cerrar un flujo, cerrar todos los flujos activos a la vez o limpiar los flujos de antiguos socios.
Contenido
- Requisitos
- Dónde aparecen las acciones asignadas
- Asignar un flujo a un socio manualmente
- Abrir y trabajar un flujo asignado
- Estado del flujo y de los hitos
- Cerrar un flujo antes de que se complete
- Cerrar todos los flujos activos a la vez
- Qué sucede automáticamente y qué no
Guía rápida
- Abre Socios / Sistema de atención al afiliado y haz clic en Asignar el flujo de atención al afiliado.
- Selecciona el socio y luego elige el flujo.
- Guarda.
Requisitos
Si no encuentras un área en la barra lateral izquierda, haz clic ahí en la última entrada, Más. Usa Personalizar la navegación para elegir qué áreas aparecen directamente en la barra lateral.
Si estás configurando la atención al socio por primera vez, empieza por Atención al socio: descripción general, requisitos previos y cómo se asignan los flujos para conocer el concepto y los requisitos previos.
Disponible a partir del 7 de octubre de 2026.
Para cerrar todos los flujos activos a la vez, tu rol necesita los dos permisos siguientes en cada sede que selecciones. En el editor de roles ambos se llaman igual, así que se distinguen por la categoría:
- Permiso: Sistema de atención al afiliado con el derecho Editar, en la categoría Gestión de socios / Marketing y Comunicación.
- Permiso: Sistema de atención al afiliado con el derecho Borrar, en la categoría Ajustes / Sistema de atención a los afiliados.
Los permisos se asignan en el editor de roles, en Recursos / Empleado / Roles.
Dónde aparecen las acciones asignadas
Una vez que se asigna un flujo a un socio y se activa un hito, la acción aparece en diferentes lugares según cómo se haya configurado el flujo:
- Diálogo de Check-in: una ventana emergente en la recepción en el momento en que el socio hace check-in. Úsala para conversaciones imprescindibles vinculadas a un check-in.
- Lista de registro: el socio aparece marcado en la lista de check-in del día. El diálogo no interrumpe el trabajo en recepción; la marca es un recordatorio suave.
- Herramienta de atención al cliente: una vista de trabajo dedicada que enumera todas las acciones activas asignadas a ti (o a tu equipo), independientemente de si el socio está hoy en el gimnasio. Aquí es donde el personal se pone al día con las llamadas y citas pendientes.
Las acciones de tipo Cita y Llamada siempre aparecen en la Herramienta de atención al cliente. Las acciones de tipo Conversación en el gimnasio aparecen donde lo haya seleccionado quien configuró el flujo (Diálogo de Check-in, Lista de registro o Herramienta de atención al cliente), y solo ahí.
La imagen muestra la interfaz en inglés: vista general del sistema de atención al afiliado, nueva navegación.
Asignar un flujo a un socio manualmente
Usa la asignación manual para recorridos que no deben iniciarse automáticamente, por ejemplo reactivación, llamadas de satisfacción o acciones de retención puntuales.
- Ve a Socios / Sistema de atención al afiliado.
- Haz clic en Asignar el flujo de atención al afiliado en la barra de herramientas.
- Selecciona el socio y luego elige el flujo. Aquí solo aparecen los flujos que figuran en Asignación manual en la configuración activa.
- Guarda.
Un socio solo puede tener un flujo activo a la vez. Si el socio ya está en otro flujo, asignar uno nuevo cancela el existente. No aparece ningún aviso. Si no tienes claro qué flujo tiene en curso, revisa primero el historial del socio.
Si el estado del cliente no es Socio (típico en membresías solo de agregador, donde el cliente está en estado Prospecto), el flujo puede asignarse, pero no se enviarán mensajes y ningún hito avanzará hasta que el estado cambie a Socio. Asignar la atención al socio a prospectos rara vez es útil y es una causa frecuente de tickets del tipo "el flujo no hace nada".
Abrir y trabajar un flujo asignado
En la vista general del Sistema de atención al afiliado, haz clic en la fila de un socio para abrir la vista de trabajo de su flujo asignado. Desde ahí puedes:
- Ver todos los hitos en orden, con el activo resaltado.
- Abrir la acción actual y trabajar su lista de control (marca los elementos a medida que los tratas).
- Marcar la acción como completada cuando hayas terminado.
- Editar notas y completar un elemento de la lista de control sin salir de la vista.
Las acciones de tipo Cita enlazan con la reserva de la cita, donde completas la cita como de costumbre; el hito se cierra automáticamente cuando la cita se marca como completada.
Encargarte de una acción asignada a otra persona. Si una acción está asignada a un compañero (por empleado o por competencia) y quieres encargarte tú, abre el menú de tres puntos de la fila y elige Asignarme. La acción pasa a tu cola de trabajo.
Reasignar un hito a otro empleado o competencia. Para cambiar a quién pertenece la acción de un hito sin asumirla tú, usa Cambiar la asignación de hitos actual en el menú contextual de la fila. Elige un nuevo empleado o competencia y guarda.
Estado del flujo y de los hitos
Un flujo y sus hitos tienen cada uno su propio estado, y pueden no coincidir. Un flujo puede estar Activo mientras su hito actual está Retrasado.
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | (Solo hitos) El hito existe en el flujo, pero aún no se ha activado. Todavía no se ha alcanzado su fecha prevista. |
| Activo | El flujo está en curso; el hito activo se está trabajando. |
| Retrasado | El hito activo del flujo ha superado el plazo de Tiempo para completar la acción sin completarse. El flujo sigue en marcha; la marca de plazo es una advertencia, no una detención. |
| Completado | Se completaron todos los hitos. El flujo pasa al historial del socio. |
| Cancelado | El flujo se detuvo antes de completarse: manualmente (consulta "Cerrar un flujo" más abajo) o automáticamente porque se asignó un flujo nuevo al mismo socio. Una membresía cancelada no pasa el flujo automáticamente a Cancelado (consulta "Qué sucede automáticamente" más abajo). |
Cerrar un flujo antes de que se complete
Si un flujo ya no procede (el socio cambió de opinión, el recorrido ya no es relevante, el momento no es el adecuado), ciérralo manualmente:
- En la vista general del Sistema de atención al afiliado, busca la fila.
- Abre el menú contextual de la fila y elige Flujo de atención al socio cercano.
- Confirma.
El flujo pasa a Cancelado. Los hitos pendientes se descartan. Ahora se le puede asignar al socio un flujo nuevo.
Cerrar todos los flujos activos a la vez
Disponible a partir del 7 de octubre de 2026.
Si un sistema de atención se importó o se configuró mal, puedes cerrar todos los flujos activos de las sedes seleccionadas en un solo paso, en lugar de cerrarlos fila por fila. La acción afecta a todos los flujos activos de esas sedes, también a los flujos cuyo hito actual está retrasado. No puedes limitarla a socios concretos: lo que cuenta es la selección de sedes, no los filtros de la lista.
- Ve a Socios / Sistema de atención al afiliado.
- En el selector de sedes, selecciona las sedes cuyos flujos quieres cerrar.
- Abre el menú de opciones (⋮) de la barra de herramientas y elige Cierra todos los flujos activos.
La imagen muestra la interfaz en inglés: el menú de opciones con la entrada Cierra todos los flujos activos (Close all active flows).
- Lee la advertencia del cuadro de diálogo. Indica cuántas sedes se ven afectadas y que la acción no se puede deshacer.
- Escribe CLOSE en el campo de texto. El botón Cerrar todos los flujos solo se activa cuando la palabra está bien escrita.
- Haz clic en Cerrar todos los flujos.
La imagen muestra la interfaz en inglés: el cuadro de diálogo de confirmación con el botón Cerrar todos los flujos (Close all flows).
Los flujos se cierran en segundo plano. Si son muchos, puede tardar un momento. Cada flujo pasa al estado Cancelado, igual que si lo hubieras cerrado a mano. Los socios afectados dejan de recibir mensajes y notificaciones del sistema de atención. Esta acción no se puede deshacer. Para que un socio vuelva a tener un flujo, asígnaselo de nuevo (consulta Asignar un flujo a un socio manualmente).
Si Cierra todos los flujos activos está desactivado, un aviso te indica el motivo: o no hay flujos activos en las sedes seleccionadas, o a tu rol le faltan los permisos en al menos una de ellas. Si tu rol no tiene los permisos en ninguna de las sedes seleccionadas, la entrada no aparece (consulta Requisitos).
Qué sucede automáticamente y qué no
Ten en cuenta dos cosas: una ocurre sin intervención del personal, la otra no ocurre aunque se suele dar por hecha.
- Una nueva asignación manual cancela el flujo activo anterior. Sin aviso. Si el socio debe mantener su flujo actual, no le asignes uno nuevo.
- Una membresía cancelada no cancela el flujo. Cuando el contrato de un socio finaliza o su estado deja de ser Socio, suceden automáticamente dos cosas: los mensajes salientes de la atención al socio se detienen (el sistema omite sin avisar el envío de mensajes a quienes no son socios) y los plazos de los hitos dejan de marcarse. El registro del flujo en sí permanece en estado Activo y sigue apareciendo en la vista general del Sistema de atención al afiliado. Hay que cerrarlo manualmente.
Limpiar los flujos de antiguos socios. El filtro Estado de la vista general del Sistema de atención al afiliado muestra el estado del flujo (Activo / Retrasado / Completado / Cancelado), no el estado del contrato del cliente. Por eso no puedes encontrar directamente desde esta vista los "flujos activos de antiguos socios". La forma más limpia es usar una lista de filtros de socios guardada:
- Ve a Socios / Listas de filtros de socios y elige o crea una lista que filtre antiguos socios (por ejemplo, socios cuyo contrato ha finalizado). Guarda la lista para reutilizarla.
- Recorre la lista. Para cada socio, abre su ficha y usa la entrada de Vista rápida a la atención al socio para cerrar el flujo activo.
Cerrar todos los flujos activos a la vez no sustituye esta limpieza, porque también cierra los flujos de los socios actuales de las sedes seleccionadas. Planifica la limpieza como una tarea de mantenimiento periódica. Con el ritmo habitual de bajas en tu gimnasio, suele ser una lista corta. El equipo sabe que el cierre automático al finalizar el contrato sería más cómodo; está en la lista de mejoras del producto.
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.