Este artículo te guiará:
Notas: todo lo que tu equipo debe saber sobre un socio
Guía rápida:
- Ve a Socios
- Elige una cuenta de cliente
- Accede a “Notas”
- Crea una nota
General
¡Tus socios deben sentirse cómodos y bien atendidos! Estás un paso más cerca de este objetivo si tu equipo puede ver rápidamente la información importante.
Aquí tienes algunos ejemplos de esta información:
- El socio no quiere que lo llamen por su nombre de pila.
- Ana prefiere el batido de fresa.
- Juan recibe bebidas gratis.
- El socio ha pagado un depósito de 10 euros por la tarjeta.
Estas notas útiles se recogen en el perfil del socio, en el widget “Notas”.
Crear notas
Tres pasos sencillos y la nota queda guardada en el sistema:
1. Haz clic en el botón "Añadir nota"
2. Escribe la información correspondiente en la ventana emergente
2. Selecciona el tipo correcto de nota: "Info", "Advertencia", "Crítica" o "Confidencial"
* Las notas de la categoría "Confidencial" pueden restringirse en acceso y visibilidad mediante un derecho específico en los roles y, por tanto, están reservadas únicamente al grupo de usuarios que tienen este derecho. Los usuarios sin este derecho no pueden ver, crear ni editar estas notas. Este nivel de restricciones solo puede definirse para este tipo de nota
3. Haz clic en “Guardar”
Todas las notas creadas se muestran en el widget Notas. Encontrarás las notas más recientes al principio.
Una nota tiene los siguientes elementos:
- El texto de la nota
- El autor de la nota
- La fecha y hora de creación de la nota
- El icono de categoría
También puedes cambiar la vista. En la parte superior del widget encontrarás cuatro iconos. Representan las cuatro categorías de notas ("Info", "Advertencia", "Crítica" y "Confidencial"). Al hacer clic en los iconos, se filtran las notas que se muestran. Si, por ejemplo, todos los iconos excepto “Advertencia” están en gris, solo se mostrarán las notas de la categoría “Advertencia”.
Editar notas
Haz clic en el icono de tres puntos para editar o eliminar notas.
Al hacer clic, se abre una ventana emergente donde puedes modificar el texto de la nota. Tras guardar, se actualizan el autor de la nota y la fecha. Ya no se muestra la fecha de creación de la nota, sino la de la última modificación.
Nota
Ya en el check-in puedes ver si hay notas guardadas para el socio.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.