Cómo gestionar la documentación de los socios

En este artículo aprenderás: Cómo gestionar los documentos de tus miembros.

• General
• Documentos automáticos
• Subir documentos manualmente

Referencia rápida:

1. Ve a gestión de clientes/*número de cliente*/documentos
2. Selecciona Subida de documentos
3. Sube tu documento y Guarda

General

Cada miembro tiene asociados diferentes documentos. Estos se recopilan en la sección Documentos . Puedes encontrarla directamente en la página del miembro, en Gestión / Documentos.

Documentos automáticos

• Anamnesis
  Si has completado y guardado el formulario de anamnesis de un miembro

• Contrato
  Si has creado un miembro

• Mandato de domiciliación bancaria (SEPA)
  Si al crear un miembro lo has definido como pagador por domiciliación

• Contrato de módulo
  Si después de crear un miembro has firmado un contrato de módulo con él

• Entrenamiento
  Si has exportado el plan de entrenamiento de un miembro como PDF

• Facturas

También encontrarás aquí los documentos que hayas capturado con tu iPad o iPhone, por ejemplo, notificaciones de baja o certificados recibidos en papel.

Subir documentos manualmente

Por supuesto, también puedes añadir documentos manualmente. Simplemente haz clic en el botón Subida de documentos en la esquina superior derecha.

Para cada documento tendrás las siguientes opciones:

• Descargar documento

• Renombrar documento

• Eliminar documento

Como siempre, puedes acceder a las opciones haciendo clic en el menú de tres puntos al final de la línea

NOTA: No encontrarás las cartas dirigidas a los miembros en la sección Documentos, sino en el centro de comunicaciones. El nombre lo dice todo: este es el lugar central para la comunicación con tus miembros.