En este artículo aprenderás: cómo crear y gestionar tus planes de pago
Guía rápida:
-
Selecciona al socio
-
Elemento de submenú Finanzas / Planes de pago
-
Crea un plan de pago o edita un plan de pago
General
Si tus socios quieren fraccionar sus pagos en un período más largo, puedes establecer acuerdos de pago, como estos planes de pago, para ellos y gestionarlos al mismo tiempo.
¿Cómo creo un plan de pago?
En el apartado del socio existe un elemento de menú Finanzas / Planes de pago donde puedes gestionar los acuerdos de un socio. Allí podrás crear, ver o gestionar un nuevo plan de pago.
Para crear un nuevo plan de pago, selecciona "Crear plan de pago" en la parte superior derecha. El diálogo para crear un plan de pago consta de dos pasos. En el primer paso, puedes seleccionar tantas deudas como desees que formen parte del plan de pago. En el segundo paso, puedes ajustar el plazo del plan de pago. El sistema ofrece actualmente plazos de 1, 3, 6, 12, 18 o 24 meses. El sistema calcula automáticamente el importe de cada cuota y lo muestra en una vista previa. La fecha de vencimiento predeterminada determina qué día del mes vence cada cuota.
Puedes marcar la casilla Personalizar plan de pago para configurar un plan individual con fechas de vencimiento, deudas y descripciones. Incluso puedes añadir más pagos para reducir las deudas por cuota.
Los pagos fraccionados se pueden cobrar directamente mediante domiciliación bancaria o pagarse mediante transferencia. Para clientes con un método de pago por domiciliación y datos de pago válidos, las cuotas individuales se cobran automáticamente según el plan de pago. Para clientes con recordatorios, el plazo de pago especificado en el sistema de recordatorios para este tipo de pago se aplica a partir de la fecha de vencimiento.
Se genera un documento para el plan de pago, cuyo modelo puedes ajustar según sea necesario. Estos documentos del plan de pago se pueden enviar al socio por correo electrónico como archivo adjunto inmediatamente después de su creación como confirmación.
Cómo gestionar tus planes de pago
Una vez creado el plan de pago, aparecerá en la sección "Planes de pago" del socio. Aquí también puedes ver el estado del plan (Creado, Activo, Cancelado o Completado), cuántas de las cuotas ya se han pagado y cuánto del importe total sigue pendiente. Por supuesto, puedes volver a descargar, enviar o cancelar los planes de pago. Para ver más detalles sobre el plan de pago, haz clic simplemente en el plan de pago correspondiente.
En la vista detallada del plan de pago puedes ver qué empleado creó el plan, cuándo lo hizo, qué importe ya se ha pagado y qué queda pendiente. Además, aquí se enumeran las deudas originales y se muestra el plan de pago acordado con las cuotas individuales y sus fechas de vencimiento. También desde aquí puedes usar el menú de la parte superior derecha para volver a enviar el plan de pago como carta o correo electrónico, descargar el acuerdo o cancelarlo.
Un plan de pago también se puede crear a través del menú contextual en la cuenta del socio. Aquí también puedes ver si una deuda forma parte de un plan de pago. Desde esta vista, también puedes usar el menú de tres puntos en el lado derecho de una deuda para acceder a la vista detallada de un plan de pago. Si quieres cancelar una deuda que forma parte de un plan de pago, puedes hacerlo directamente en la cuenta y luego anular el plan de pago, o anular el plan de pago, revertir el asiento en la cuenta del socio y crear un nuevo plan después.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.