En este artículo, aprenderás a crear y gestionar tus planes de cuotas.
Contenido
Guía rápida
- Selecciona al socio
- Elemento de submenú Finanzas / Planes de cuotas
- Crea un plan de cuotas o edita un plan de cuotas existente
General
Si tus socios quieren repartir sus pagos durante un período más largo, puedes establecer acuerdos de pago en forma de planes de cuotas para tus socios y gestionarlos al mismo tiempo.
¿Cómo creo un plan de cuotas?
En el socio existe el elemento de menú Finanzas / Planes de cuotas, bajo el cual se pueden gestionar los acuerdos de un socio. Allí puedes crear, consultar o gestionar un nuevo plan de cuotas.
Para crear un nuevo plan de cuotas, selecciona "Crear Plan de pago a plazos" en la parte superior derecha. El diálogo para crear un plan de cuotas consta de dos pasos. En el primer paso, puedes seleccionar tantas cuentas por cobrar como quieras que formen parte del plan de cuotas. En el segundo paso, defines el plazo del plan de cuotas. El plazo se introduce como un número de meses: es posible cualquier número entero del 1 al 24, y el valor predeterminado es de 6 meses. El software calcula automáticamente el importe de cada cuota y lo muestra en una vista previa. La fecha de vencimiento predeterminada determina qué día del mes vence cada cuota.
Puedes marcar la casilla Plan de cuotas personalizado para configurar un plan individual con fechas de vencimiento, cuentas por cobrar y descripciones. Incluso puedes añadir más pagos para reducir el importe de la deuda por pago.
Los pagos fraccionados se pueden cobrar directamente mediante domiciliación bancaria o pagarse mediante transferencia bancaria. Para los clientes con un método de pago por domiciliación bancaria y datos de pago válidos, las cuotas individuales se cobran automáticamente según el plan de cuotas. Para los socios que pagan mediante transferencia bancaria, se aplica a partir de la fecha de vencimiento el plazo de pago definido en el sistema de recordatorios para este tipo de pago.
Se genera un documento para el plan de cuotas, cuya plantilla puedes ajustar según sea necesario. Estos documentos del plan de cuotas se pueden enviar al socio como carta o por correo electrónico como archivo adjunto inmediatamente después de su creación, a modo de confirmación.
Cómo gestionar tus planes de cuotas
Una vez creado el plan de cuotas, aparece en la sección Finanzas / Planes de cuotas del socio. Aquí también puedes ver el estado del plan (Creado, Activo, Atrasado, Terminado o Cancelado), cuántas cuotas ya se han pagado y qué parte del importe total sigue pendiente. Por supuesto, puedes volver a descargar, enviar o cancelar los planes de cuotas. Para ver más detalles sobre el plan de cuotas, haz clic simplemente en el plan de cuotas correspondiente.
En la vista detallada del plan de cuotas puedes ver qué empleado creó el plan de cuotas y cuándo lo hizo, qué importe ya se ha pagado y qué sigue pendiente. Además, aquí se enumeran los créditos originales y se muestra el plan de cuotas acordado con las cuotas individuales y sus fechas de vencimiento. También aquí puedes usar el menú de la parte superior derecha para volver a enviar el plan de cuotas como carta o correo electrónico, descargar el acuerdo o cancelarlo.
También se puede crear un plan de cuotas a través del menú contextual en la cuenta del socio. Aquí también puedes ver si una cuenta por cobrar forma parte de un plan de cuotas. Desde esta vista, puedes usar el menú de tres puntos situado a la derecha de una cuenta por cobrar para acceder a la vista detallada de un plan de cuotas. Si quieres anular una cuenta por cobrar que forma parte de un plan de cuotas, puedes anularla directamente dentro de la cuenta y revertir después el plan de cuotas, o bien revertir primero el plan de cuotas, revertir el asiento dentro de la cuenta del socio y crear después un nuevo plan.
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.