En este artículo aprenderás a utilizar y configurar el Enlace de Finanzas Rápidas para simplificar los pagos, actualizar métodos de pago y automatizar la comunicación con tus socios.
Contenido
- Casos de uso
- Requisitos previos
- Ruta de configuración
- Sección: Enlace de Finanzas Rápidas
- Configuración de actualización de método de pago
- Sección: Comunicación
- Funciones de la cuenta del socio
- Facturas
- Configuración de comisiones por pagos en autoservicio
Guía rápida
- Revisa los requisitos previos para usar el Enlace de Finanzas Rápidas (Plataforma Socio, Finion Pay, permisos).
- Ve a Plataforma Socio / Autoservicio / <nombre de configuración> / Enlace de Finanzas Rápidas.
- Decide qué casos de uso debe cubrir el enlace (pagar deudas abiertas, actualizar método de pago o ambos).
- Configura los métodos de pago disponibles y las reglas de restricción de acceso.
- Configura plantillas de comunicación y reglas de notificación usando marcadores de posición de Finanzas Rápidas.
- Usa las opciones de la cuenta del socio para enviar enlaces, copiar URLs/códigos QR o regenerar enlaces.
- Usa el menú contextual de la factura para crear enlaces de pago para facturas específicas.
- Configura comisiones opcionales por pagos en autoservicio.
Casos de uso
Como gestor de un gimnasio, pierdes mucho tiempo enviando recordatorios, esperando transferencias bancarias y actualizando manualmente los métodos de pago. Esto no solo es tedioso, sino que también afecta directamente a tu flujo de caja.
El Enlace de Finanzas Rápidas ofrece una forma ágil para que los socios salden sus deudas pendientes y, si es necesario, actualicen su método de pago por sí mismos.
Con esta herramienta, los socios pueden pagar rápidamente sus deudas abiertas usando métodos de pago comunes como tarjeta de crédito o PayPal. Si es necesario, también pueden añadir un nuevo método de pago, por ejemplo, una orden SEPA. El Enlace de Finanzas Rápidas se puede integrar en tus plantillas de comunicación mediante marcadores de posición, y una regla de notificación automática asegura que los socios sean informados cuando deban actualizar su método de pago.
Para los usuarios de Finion Pay, también es posible crear enlaces de pago directamente desde la cuenta del socio para reclamaciones individuales o facturas pendientes. Esto simplifica aún más el proceso de pago y ayuda a mejorar el flujo de caja.
Requisitos previos
- La Plataforma Socio debe estar activa.
- Para funciones relacionadas con pagos, Finion Pay debe estar activo.
- Configuración de permisos: Configuración / Recursos / Roles / Crear, regenerar y desactivar el Enlace de Finanzas Rápidas en la cuenta del socio
Ruta de configuración
Navega a: Plataforma Socio / Autoservicio / <nombre de configuración> / Enlace de Finanzas Rápidas
Sección: Enlace de Finanzas Rápidas
En esta sección decides si el Enlace de Finanzas Rápidas está activo y qué casos de uso soporta. Están disponibles las siguientes opciones:
- Pago de deudas abiertas → Actualización de método de pago: Los socios primero pagan todas las deudas abiertas al abrir el enlace. Después, se les pide actualizar su método de pago. (recomendado)
- Solo pago de deudas abiertas: El enlace solo permite a los socios pagar deudas abiertas.
- Actualización de método de pago → Pago de deudas abiertas: Los socios primero proporcionan un nuevo método de pago y luego pagan cualquier deuda pendiente.
- Solo actualización de método de pago: El enlace se usa exclusivamente para actualizar el método de pago en la cuenta del socio.
- Desactivado: Cuando los socios abren el enlace, no se ofrece ninguna funcionalidad.
Configuración de actualización de método de pago
Selección de métodos de pago disponibles:
Puedes elegir qué métodos de pago estarán disponibles para los socios durante el flujo de actualización del método de pago. Las opciones típicas incluyen efectivo, transferencia bancaria, domiciliación y tarjeta de crédito. Para domiciliación y tarjeta de crédito, los socios deben ingresar sus datos de pago.
Restablecer restricciones de acceso:
Si un socio completa el flujo con éxito y existen restricciones de acceso, estas pueden eliminarse automáticamente. Esto permite cobrar las cuotas en el próximo ciclo de pagos y puede permitir que el socio continúe entrenando.
Condición de nivel de cobro:
Las restricciones de acceso solo se eliminan si el nivel de cobro del socio cumple las condiciones que hayas configurado.
Sección: Comunicación
En esta sección configuras cómo se utiliza el Enlace de Finanzas Rápidas en tus flujos de comunicación.
Plantilla para envío manual en la cuenta del socio:
Puedes enviar una plantilla de correo electrónico que contenga el Enlace de Finanzas Rápidas directamente desde la cuenta del socio. Al crear una plantilla de correo, puedes usar la plantilla predefinida Método de pago no válido (con Enlace de Finanzas Rápidas).
Uso por parte del chatbot: con la función Fast Finance Link activada en la configuración del chatbot, PerfectAI Chat también utiliza esta misma plantilla para los envíos automatizados. Más información en el artículo Configurar PerfectAI Chat.
Regla de notificación:
Puedes activar la regla de notificación Instrumento de pago del contrato fue invalidado. Esta regla se activa por eventos como cargos revertidos y solicita a los socios que añadan un nuevo método de pago y salden deudas pendientes.
Para activar esta regla, ve a: Comunicación → Reglas de notificación, activa la opción Activo y añade la regla para el evento mediante Añadir regla de notificación.
Marcadores de posición en plantillas:
Los marcadores de posición #FastFinanceLink y #FastFinanceQrCode pueden usarse en tus plantillas sin configuración adicional.
Para evitar mostrar una URL larga, puedes insertar el marcador de posición como hipervínculo detrás de una etiqueta de texto.
Funciones de la cuenta del socio
En la sección de método de pago de la cuenta del socio, puedes abrir el menú contextual en el panel del método de pago y seleccionar el Enlace de Finanzas Rápidas. Dependiendo de tu configuración y permisos, puedes:
- Ver la configuración actual del Enlace de Finanzas Rápidas.
- Enviar una plantilla de correo que contenga el enlace.
- Copiar el enlace o el código QR.
- Desactivar o regenerar el enlace para un socio individual.
- Navegar directamente a la configuración del Enlace de Finanzas Rápidas.
Nueva función de la cuenta: Crear enlace de pago
Esta función te permite crear un enlace específicamente para pagar deudas abiertas. Puedes incluir todas las reclamaciones abiertas o seleccionar elementos específicos.
La función solo es visible si se cumplen todas las siguientes condiciones:
- Se permite el pago en la configuración del Enlace de Finanzas Rápidas.
- Finion Pay está activo.
- El usuario tiene el permiso necesario para el Enlace de Finanzas Rápidas.
Facturas
Opción del menú contextual de facturas: Crear enlace de pago
En la sección de facturas, puedes usar el menú contextual para crear un enlace de pago para una factura específica. Los socios pueden entonces pagar la factura directamente a través de este enlace.
La visibilidad de esta opción sigue las mismas condiciones que la función de la cuenta (pago permitido en la configuración, Finion Pay activo y el permiso correcto asignado).
Configuración de comisiones por pagos en autoservicio
Opcionalmente, puedes configurar una comisión por pagos en autoservicio que se realicen a través del Enlace de Finanzas Rápidas.
- Navega a Plataforma Socio / Autoservicio y selecciona la configuración deseada.
- En el widget Datos adicionales, abre la sección Cuenta del socio.
- Aunque esta sección esté desactivada, la configuración de la comisión se encuentra aquí.
- Por defecto, la comisión de servicio puede estar configurada en 0 %. Para ajustarla:
- Abre el menú de tres puntos de la sección Cuenta del socio.
- Selecciona Editar cuenta del socio.
- Cambia el estado a Vista detallada o Vista resumida.
- Establece el porcentaje deseado para la comisión de servicio.
- Vuelve a cambiar el estado a Desactivado si no deseas mostrar la sección.
- Guarda los cambios.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.