En este artículo, aprenderás a registrar un nuevo cliente potencial en el sistema, desde abrir el formulario de cliente potencial hasta completar las preguntas personalizadas. Los clientes potenciales son clientes potenciales y desempeñan un papel clave en tu proceso de ventas. Esta guía te muestra cómo agregar nuevos clientes potenciales de forma rápida y eficiente.
Contenidos:
- Abrir el formulario de creación de cliente potencial
- Ingresar datos personales
- Completar preguntas personalizadas del cliente potencial
Vía rápida:
- Clientes potenciales / Crear cliente potencial
- Rellena los datos personales
- Responde las preguntas adicionales del cliente potencial (configuradas en Configuración / Clientes potenciales / Información adicional)
Abrir el formulario de creación de cliente potencial
Para crear un nuevo cliente potencial, ve a la sección Clientes potenciales en el menú principal y haz clic en Crear cliente potencial en la esquina superior derecha. Esto abrirá un formulario donde podrás ingresar los datos del cliente potencial.
Ingresar datos personales
En el formulario, ahora puedes completar la información personal del cliente potencial:
- Nombre y apellido
- Género (selecciona del menú desplegable)
- Fecha de nacimiento
- Número de teléfono y correo electrónico
- Dirección (Calle, Número, Código postal, Ciudad, País)
- Notas – añade cualquier observación importante
- Campaña – asigna una campaña si el cliente potencial llegó a través de un canal de marketing específico
Intenta completar la mayor cantidad de campos posible para asegurar un perfil detallado del cliente potencial.
Completar preguntas personalizadas del cliente potencial
Debajo de los campos estándar, encontrarás preguntas personalizadas del cliente potencial (si se configuraron previamente). Estas preguntas se pueden definir en:
Configuración / Clientes potenciales / Información adicional
Te permiten recopilar datos adicionales relevantes para tu proceso de gestión de clientes potenciales, como objetivos de fitness, horarios preferidos de contacto o fuente de interés. Los campos que aparecen aquí dependen completamente de tu configuración.
Una vez que todos los campos estén completos, haz clic en Siguiente para continuar con el registro del cliente potencial.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.