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Cómo configurar ofertas de contratos personalizados en línea

Actualización

En este artículo, te guiaremos paso a paso por el proceso de configuración y envío.

Guía rápida de los pasos necesarios:

  1. Configura las páginas de oferta en Configuración / Páginas de aterrizaje.
  2. Crea plantillas para las ofertas de contrato en Configuración / Leads / Plantillas de Ofertas Personalizadas.
  3. Define descuentos, validez, plantillas de comunicación y texto de bienvenida en las plantillas.
  4. Envía ofertas desde distintos puntos por email / SMS.
  5. Personaliza los textos de la página web, email y SMS para una oferta más personal.
  6. Realiza el seguimiento del estado e historial de todas las ofertas en la lista de seguimiento.

 

 

Configura y envía fácilmente Ofertas de Contrato Personalizadas

Con nuestro software, puedes enviar ofertas individuales y con plazo limitado, con descuentos atractivos, a tus leads por email o SMS. Así llegarás a clientes potenciales en cualquier lugar y podrás pasar de forma fluida y eficiente de lead a miembro.

¿Qué son las Ofertas de Contrato Personalizadas?

Las Ofertas de Contrato Personalizadas te ofrecen las siguientes posibilidades:

  • Creación de ofertas individuales y con plazo limitado con descuentos
  • Envío de las ofertas por email o SMS a clientes potenciales
  • Transición fluida de clientes potenciales a miembros mediante una simple finalización online
  • Alcance flexible de clientes potenciales, independientemente del lugar y el momento
  • Seguimiento detallado del estado y progreso de la oferta
  • Páginas web de ofertas personalizadas y optimizadas para móviles para la mejor experiencia de usuario

Configuración de las páginas de Oferta

Antes de crear ofertas de contrato personalizadas, debes configurar primero una página de oferta. Sigue estos pasos:

  1. Ve a Configuración / Páginas de aterrizaje / Páginas de Oferta Personalizadas.
  2. Asegúrate de haber creado ya una configuración para logos, colores, fuentes y seguimiento en Configuración / Páginas de aterrizaje / Configuración básica.
  3. Haz clic en Crear configuración, introduce un nombre y selecciona la configuración básica.

En la configuración que has creado, ahora puedes hacer los siguientes ajustes:

  • Presentación: Aquí defines el texto del encabezado.
  • Mensaje de caducidad: Aparece cuando la oferta ya no está disponible o ha caducado.
  • Mensaje de éxito: Se muestra justo después de la finalización o al acceder a la página más tarde.
  • CSS personalizado: Aquí puedes subir un archivo CSS para hacer más ajustes si es necesario.
  • Precios totales y medios: Define cómo se muestran los precios al cliente

Configuración de una página de oferta personalizada

Creación de plantillas de Oferta

Una vez que tengas una configuración de página, puedes crear plantillas para las ofertas de contrato:

  1. Ve a Configuración / Leads / Plantillas de Ofertas Personalizadas y haz clic en Crear plantilla.
  2. Asigna un nombre interno a la plantilla, selecciona la configuración de la página de oferta y una oferta de contrato con duración/método de pago.
  3. Define los descuentos deseados y el período de validez de la oferta en Descuento y validez. → Ten en cuenta: Los descuentos son posibles a nivel del paquete de inicio, cuota de membresía, tarifas planas y complementos. ¡Introduce el importe del descuento, no el precio final!
  4. En Plantillas de comunicación, elige las plantillas estándar de email y SMS que se utilizarán al enviar.
  5. Introduce un texto de bienvenida personal en Página web de Oferta, que aparecerá en la página de oferta.

Nota: ¡Los cambios posteriores en la plantilla pueden afectar directamente a las ofertas aún abiertas!

 

Envío de las Ofertas de Contrato

Tienes la opción de enviar las ofertas desde distintos puntos de tu sistema:

  • En el resumen de conversión de leads (fase del proceso o seguimiento de contactos) mediante "+" o el menú de tres puntos en la tarjeta del lead
  • Desde la Vista rápida de un lead en la pestaña Ofertas
  • En la lista de leads en Entrantes mediante el menú de tres puntos
  • Directamente en Leads / Conversión / Ofertas de Contrato Personalizadas

Asegúrate de que la plantilla esté activada para el estudio del lead y que los datos de contacto (email/teléfono) estén proporcionados.

Al enviar, verás un resumen de la oferta y podrás ajustar la validez en días.

Decide si el envío será por email y/o SMS. En las pestañas Página web, Email, SMS, puedes personalizar los textos predefinidos de las plantillas para hacer la oferta más personal. Los textos deben ser coherentes en contenido. El sistema verifica si el lead ha dado su consentimiento para la comunicación; si falta este consentimiento, aparecerá una advertencia, pero el envío seguirá siendo posible.

En principio, un lead puede recibir varias ofertas, pero suele ser recomendable dejar que las ofertas antiguas caduquen o sean retiradas antes de enviar otras nuevas.

Seguimiento de las Ofertas

Puedes encontrar todas las ofertas enviadas y su estado en la lista de seguimiento en Leads / Conversión / Ofertas de Contrato Personalizadas.

Los posibles estados son:

  • Enviado, Recibido, Leído, Error
  • Oferta abierta
  • Ganada, Caducada, Retirada

Para cada estado, se muestra la hora de la última modificación. Mediante el menú de tres puntos, tienes la opción de retirar una oferta; entonces aparecerá el texto de Caducada que está almacenado en la configuración en la página web de la oferta.

 

La página web de Oferta en detalle

Cada oferta recibe un enlace seguro e individual para el respectivo lead. La página está optimizada para móviles y también se puede utilizar sin problemas en escritorio.

La estructura es la siguiente:

  • Mensaje de bienvenida personal: Almacenado en la plantilla de oferta, puede personalizarse antes del envío
  • La Oferta:
    • Selección de módulos incluidos (si están disponibles)
      • Resumen de servicios de la configuración de la oferta de contrato
      • Listado de descuentos concedidos
      • Selección de módulos incluidos en la oferta (si están disponibles)
    • Formulario para introducir los datos del contrato:
      • Los datos existentes del lead están pre-rellenados para facilitar la contratación
      • Los datos de contacto no se pueden modificar (la oferta no es transferible)
    • Selección de módulos adicionales de pago opcionales
    • Servicios que el lead puede contratar
    • Resumen y finalización del contrato

 

 

Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.

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