En este artículo, aprenderás a usar la vista de lista en el área de leads y configurar plantillas de contacto.
Descripción general
- La comunicación de leads
- Estructura de la vista de lista
- Vista detallada de un lead
- Configurar plantillas de contacto
Guía rápida:
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- Haz clic en el icono de lista
La comunicación de leads
El sistema de gestión de leads garantiza que nunca pierdas de vista a tus prospectos actuales, aumentando así tu tasa de éxito en la adquisición de miembros. Funciones como la planificación del primer contacto y, más adelante en el proceso, la documentación detallada de los contactos, te ayudan a optimizar el proceso de adquisición de prospectos. Descubre exactamente cómo funciona la nueva comunicación con los prospectos y cómo aprovecharla al máximo en este artículo.
Estructura de la vista de leads
Puedes acceder a la comunicación de leads haciendo clic en el icono de lista en la parte superior de la pantalla de gestión de leads, junto a la búsqueda. A la derecha de los botones para cambiar entre la vista de intereses nuevos y anteriores, encontrarás un campo de selección para filtrar los intereses mostrados por empleado asignado. Por ejemplo, puedes mostrar solo los prospectos asignados a ti.
Otra característica especial es que todos los prospectos —excepto los nuevos— siempre tienen asignado un horario de contacto siguiente. Así, la comunicación con los prospectos impulsa la gestión activa de los mismos y evita que se "olviden". Según esta lógica, hemos dividido la visualización de la lista en las siguientes pestañas:
- Todos - todos los prospectos, ordenados por la próxima fecha de contacto programada.
- Nuevos - prospectos nuevos que aún no tienen una fecha de contacto programada. Aquí el orden predeterminado es por fecha de recepción. Los prospectos nuevos tienen una marca azul 🔵 y el estado "no visto" se indica con la marca "Nuevo".
- Hoy - prospectos que deben ser contactados hoy según lo programado. Los interesados con contacto previsto para hoy tienen una marca amarilla 🟡.
- Vencidos - prospectos que deberían haber sido contactados en una fecha pasada. Por lo tanto, los prospectos vencidos tienen una marca roja 🔴.
- Programados - prospectos con una fecha de contacto futura programada. Los contactos programados se marcan en verde 🟢.
Básicamente, se recomienda contactar a todos los prospectos nuevos lo antes posible. Si no realizas el contacto directamente, tiene sentido programar un primer contacto para los nuevos prospectos. Aprenderás a hacerlo en la siguiente sección.
Vista detallada de un prospecto
Para acceder a la vista detallada de un prospecto, simplemente haz clic en la línea correspondiente. Al hacer clic en el nombre, accederás al perfil del miembro.
A la izquierda de la vista detallada encontrarás información general sobre el interesado, que también puedes editar aquí. A la derecha de la vista detallada se encuentra principalmente la documentación y planificación de contactos.
Planificación de contactos: La línea para la planificación de contactos está coloreada según el estado correspondiente. Haz clic en "Planificar ahora" para programar un primer contacto o en "Cambiar" para modificar un contacto ya programado. Se abrirá un diálogo donde podrás establecer la próxima fecha de contacto. Ahora puedes elegir un día y, opcionalmente, establecer una hora o un intervalo de tiempo (por ejemplo, si el prospecto solo está disponible en ciertos horarios). También puedes seleccionar una plantilla de contacto para el próximo contacto, que ya estará preseleccionada para la próxima documentación de contacto. Además, puedes cambiar opcionalmente al empleado asignado y la fase del proceso.
Documentación de contactos: A continuación del área de planificación de contactos, encontrarás la zona de documentación. Aquí puedes registrar toda la información importante en el campo de texto libre "Notas" en el contexto de tu contacto con el prospecto. Además, puedes seleccionar plantillas de contacto predefinidas con guías de entrevista y listas de tareas (puedes descubrir cómo configurarlas a continuación). Para completar la documentación del contacto, haz clic en "Guardar". Si no pudiste contactar al prospecto, haz clic en "No contactado". Siguiendo el principio de "siguiente contacto", aquí también aparecerá el diálogo para planificar el próximo contacto. Así que establece los valores deseados y haz clic en "Guardar" de nuevo.
La información correspondiente se guardará como entrada en el historial del prospecto. Tus notas y las tareas pendientes se mostrarán aquí, para que puedas consultar esta información la próxima vez que contactes.
Configurar plantillas de contacto
Las plantillas de contacto se utilizan para estructurar el proceso de contacto y proporcionar a tus empleados una guía de entrevista y tareas pendientes. Para configurar tus plantillas de contacto, ve a Configuración / Leads / Plantillas de contacto. Luego haz clic en "Crear plantilla de contacto" en la esquina superior derecha.
A continuación, dale un nombre, crea la guía de entrevista y añade tareas pendientes.
Una vez guardada la plantilla de contacto, puedes activarla en la vista general de plantillas de contacto mediante el menú de tres puntos.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.