En este artículo aprenderás cómo funcionan los ajustes de cuota, qué cuatro tipos hay disponibles, cómo se combinan varios ajustes de cuota en una misma membresía y cómo elegir el tipo adecuado para tu caso.
Contenido
- Guía rápida
- Período de vigencia: qué hace y qué no hace
- Los cuatro tipos comparados
- Nivel de tarifa vs. nivel de socio
- Importe del ajuste: absoluto, porcentual, nuevo importe de base
- Varios ajustes de cuota en una membresía
- Finalizar un ajuste de cuota
- Procesamiento en masa
- Ejemplo: 50 % de descuento hasta fin de año
- Visualización en la herramienta de ventas
Guía rápida
Puedes configurar un ajuste de cuota en dos lugares:
- Para todos los socios futuros de una tarifa: Configuración / Gestión de socios / Tarifas / Selecciona la tarifa / Menú de tres puntos de la línea de precio / Editar reglas de ajuste de cuota de socio
- Para un socio individual: Ficha del socio / Contratos activos / Menú de tres puntos de la membresía / Ajustes de cuotas / Añadir ajustes de cuotas
La imagen muestra la interfaz en inglés: menú contextual de un contrato con el submenú Ajustes de cuotas.
Antes de guardar, el diálogo muestra una Previsualización con la fecha de vencimiento, el período de prestaciones y la cuota de los próximos pagos. Úsala para comprobar el resultado, sobre todo si la membresía ya tiene otros ajustes de cuota.
Período de vigencia: qué hace y qué no hace
Cada ajuste de cuota tiene un período de vigencia, que defines con los campos Inicio del período de efecto y Fin del período de vigencia (o Ilimitado). Lo importante:
El período de vigencia controla a qué cuotas se aplica el ajuste. No significa que el ajuste se revierta automáticamente después.
Si el ajuste se revierte al final del período lo decide el tipo que elijas (consulta la siguiente sección).
Los cuatro tipos comparados
| Tipo | Cuándo se aplica el ajuste | Comportamiento al finalizar el período | Caso de uso típico |
|---|---|---|---|
| Fecha de referencia | En un día fijo del año, por primera vez la próxima vez que llegue ese día a partir del inicio del período de efecto. Los ajustes periódicos se repiten cada año en ese día. | El ajuste se mantiene hasta que lo finalices manualmente. | Subida de precio anual el 1 de enero. |
| Prórroga del contrato | Cuando el contrato se prorroga dentro del período de vigencia. Único: solo en la primera prórroga. Periódico: en cada prórroga. | El ajuste se mantiene en el contrato prorrogado. | Nuevo precio desde la primera renovación tras el plazo mínimo. |
| Período | Se cuenta desde el inicio del período de efecto, no desde el inicio del contrato. Único: una vez, X días, semanas, meses o años después del inicio del período de efecto. Periódico: se repite cada X días, semanas, meses o años. | El ajuste se mantiene. La cuota no vuelve al precio base cuando finaliza el período de vigencia. | Cambio de precio permanente con inicio diferido. |
| Temporal | De inmediato, para cada cuota cuyo período de prestaciones esté dentro del período de vigencia. | El ajuste se revierte automáticamente. Las cuotas cuyo período de prestaciones empieza después del período de vigencia vuelven a la cuota anterior. | Descuento por un plazo fijo, por ejemplo "50 % menos hasta el 31 de diciembre". |
Regla práctica: Si la cuota debe volver a la cuota anterior al final, usa Temporal. Con Período, el ajuste se mantiene de forma permanente.
Nivel de tarifa vs. nivel de socio
No todos los tipos están disponibles en todas partes:
| Tipo | En la tarifa | En un socio individual |
|---|---|---|
| Fecha de referencia | Sí | Sí |
| Prórroga del contrato | Sí | Sí |
| Período | Sí | Sí |
| Temporal | No | Sí |
Por tanto, los descuentos o recargos por tiempo limitado solo son posibles por socio, no como regla a nivel de tarifa para todos los socios futuros.
Importe del ajuste: absoluto, porcentual, nuevo importe de base
Además del tipo, eliges cómo se ajusta la cuota:
- Ajuste absoluto: Se suma o se resta un importe fijo a la cuota actual, por ejemplo +5,00.
- Ajuste porcentual: Un porcentaje de la cuota actual, por ejemplo -50 %.
- Nuevo importe de base: La cuota se fija directamente en el importe que introduces. Solo disponible para ajustes únicos.
Para cada ajuste eliges además entre Ajuste único y Ajustes periódicos. Por ejemplo, +3 % cada 12 meses (periódico) o +10,00 una sola vez después de 6 meses (único). En un ajuste porcentual periódico, cada repetición se calcula sobre la cuota vigente en ese momento, de modo que los incrementos se acumulan.
Varios ajustes de cuota en una membresía
Una membresía puede tener varios ajustes de cuota al mismo tiempo. Añadir un nuevo ajuste de cuota no finaliza ni sustituye los existentes. Todos permanecen en la membresía y se calculan conjuntamente:
- El software determina la fecha en la que cada ajuste entra en vigor. Es la fecha que resulta del tipo, por ejemplo la próxima fecha de referencia o la próxima prórroga, y no necesariamente el inicio del período de efecto que introdujiste.
- Los ajustes se aplican uno tras otro en el orden de esas fechas, cada uno sobre la cuota que resulta del paso anterior.
- Si dos ajustes entran en vigor el mismo día, se aplica primero el que se creó antes. El que se creó después se aplica en último lugar y determina el resultado.
Qué significa esto para el importe del ajuste:
- Ajuste absoluto y Ajuste porcentual se aplican sobre la cuota vigente en ese momento. Nunca sustituyen un ajuste anterior, se suman a él.
- Nuevo importe de base fija la cuota en un valor concreto y, por tanto, anula todo lo aplicado antes. Los ajustes que entran en vigor después se siguen aplicando encima.
En consecuencia, el último ajuste que añadiste no prevalece automáticamente. Un ajuste anterior que entra en vigor más tarde, o uno periódico que se repite después del nuevo, se aplica después de este.
Ejemplo: La cuota es de 30,00. En enero se añadió un ajuste del tipo Fecha de referencia (único, 1 de julio, Ajuste absoluto +5,00). En febrero añades un ajuste del tipo Fecha de referencia (único, 1 de marzo, Nuevo importe de base 25,00).
| Desde | Cuota | Motivo |
|---|---|---|
| Hasta el 28 de febrero | 30,00 | Todavía no ha entrado en vigor ningún ajuste. |
| 1 de marzo | 25,00 | El nuevo importe de base fija la cuota. |
| 1 de julio | 30,00 | El ajuste anterior de +5,00 entra en vigor más tarde y se suma a 25,00. |
Si la cuota debe quedarse en 25,00, finaliza el ajuste anterior antes del 1 de julio (consulta la siguiente sección). Revisa la Previsualización en el diálogo antes de guardar para ver el resultado combinado.
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo Añadir norma de ajuste de contribuciones con la previsualización.
Finalizar un ajuste de cuota
Para detener un ajuste, abre Ficha del socio / Contratos activos / Menú de tres puntos de la membresía / Ajustes de cuotas / Finalizar los ajustes de la cuota, selecciona el ajuste e introduce una fecha de finalización. La fecha de finalización no puede estar en el pasado.
- La finalización solo afecta a las fechas posteriores a la fecha de finalización. Un paso que ya se ha aplicado a la cuota se mantiene, no se revierte.
- Con Temporal, la cuota vuelve a la cuota anterior después de la nueva fecha de finalización.
- Si el ajuste solo empezaría después de la fecha de finalización que introduces, se elimina por completo.
Para llegar a una cuota nueva concreta con independencia de los ajustes anteriores, usa un Nuevo importe de base y finaliza cualquier ajuste que, de lo contrario, entraría en vigor después.
Procesamiento en masa
Para ajustar las cuotas de varios socios a la vez, utiliza la operación en masa Ajustes de cuotas de membresía.
El resumen al final de la operación muestra:
- socios seleccionados
- descripción del ajuste
- tarifas afectadas
- importe del ajuste
- intervalo del ajuste (si no es único)
Ejemplo: 50 % de descuento hasta fin de año
Quieres conceder a un socio un 50 % de descuento hasta el 31 de diciembre de 2026. Precio base: 30,00 al mes.
Con el tipo Temporal (Ajuste porcentual -50 %, inicio del período de efecto 01/12/2026, fin del período de vigencia 31/12/2026):
| Fecha de vencimiento | Período de prestaciones | Cuota |
|---|---|---|
| 01/12/2026 | 01/12/2026 a 31/12/2026 | 15,00 (descuento activo) |
| 01/01/2027 | 01/01/2027 a 31/01/2027 | 30,00 (descuento revertido) |
Con el tipo Período (Ajuste porcentual -50 %, Ajuste único después de 1 mes, inicio del período de efecto 01/11/2026, fin del período de vigencia 31/12/2026). El intervalo se cuenta desde el inicio del período de efecto, por lo que el descuento entra en vigor el 01/12/2026:
| Fecha de vencimiento | Período de prestaciones | Cuota |
|---|---|---|
| 01/12/2026 | 01/12/2026 a 31/12/2026 | 15,00 |
| 01/01/2027 | 01/01/2027 a 31/01/2027 | 15,00 (el ajuste continúa después del fin del período de vigencia) |
Conclusión: Para un descuento con una fecha de finalización clara, Temporal es el tipo correcto. Período solo define cuándo empieza a aplicarse un ajuste permanente.
Visualización en la herramienta de ventas
Cuando se firma un contrato con un ajuste de cuota, el cambio de precio se muestra en la vista de resumen y en la vista previa final antes de la firma. El ajuste también se incluye en el documento de vista previa del contrato y en el resumen de cuotas.
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.