Disponible a partir del 4 de noviembre de 2026. Todas las novedades descritas aquí están a tu disposición a partir de esta fecha.
Resumen de temas:
- Facebook Messenger como canal del chatbot para socios
- Mensajes directos de Instagram como canal del chatbot para socios
- Contexto y directrices específicos de cada estudio en el chatbot
- Mensajes teaser y acciones sugeridas en PerfectAI Chat
- Restricciones de acceso basadas en los datos del socio
- Importar socios potenciales desde archivos CSV o Excel
- Anexos condicionales en los documentos contractuales
- Nueva sección «Centro de seguridad» en Recursos
- Pequeños ajustes
- Nuevas funciones para la Open API
Facebook Messenger como canal del chatbot para socios
El chatbot para socios ahora admite Facebook Messenger como canal de conversación, además de la app, el widget web y WhatsApp. Así llegas a los socios allí donde ya están.
Cómo configurar Facebook Messenger
Mensajes directos de Instagram como canal del chatbot para socios
El chatbot para socios ahora admite los mensajes directos de Instagram como canal de conversación, además de la app, el widget web y WhatsApp. Así llegas a los socios en las redes sociales que usan cada día.
Contexto y directrices específicos de cada estudio en el chatbot
Ahora puedes configurar el chatbot para socios en cada estudio con directrices propias e información objetiva sobre el estudio. Esto sustituye al prompt global de texto libre. Así el chatbot responde de forma adaptada a cada ubicación y acorde con tu marca, y puedes implantarlo en varias ubicaciones.
Cómo añadir directrices e información del estudio
Mensajes teaser y acciones sugeridas en PerfectAI Chat
PerfectAI Chat ahora puede dar la bienvenida a los socios con un mensaje teaser y ofrecer acciones sugeridas. Así a los socios les resulta más fácil iniciar una conversación y encontrar antes la respuesta adecuada.
Configurar el mensaje teaser y las sugerencias
Restricciones de acceso basadas en los datos del socio
El control de acceso ahora puede restringir automáticamente el acceso de los socios cuando se cumplen condiciones definidas: si el mandato SEPA no es válido y por tanto se necesita uno nuevo, o si faltan datos obligatorios, como la dirección o los datos de contacto. Así el estudio protege el cumplimiento normativo y la calidad de los datos sin comprobaciones manuales.
Cómo configurar las restricciones de acceso
Importar socios potenciales desde archivos CSV o Excel
Ahora puedes crear varios socios potenciales en un solo paso subiendo un archivo en Socios potenciales / Generación / Importación de clientes potenciales. Para ello, descarga la plantilla CSV o XLSX, rellénala con los datos de tus socios potenciales, por ejemplo de campañas, y súbela. Tras la importación recibes un resumen de resultados y un informe de errores que explica por qué no se han creado algunos registros.
Paso a paso por la importación de socios potenciales
Anexos condicionales en los documentos contractuales
Ahora puedes definir cuándo se incluye un anexo en un documento contractual. Para cada anexo eliges si se adjunta siempre o solo cuando se cumple una condición seleccionada. Así puedes usar una tarifa y un documento contractual para distintas situaciones de contratación, por ejemplo añadiendo el anexo para el representante legal solo en el caso de socios menores de edad. Los anexos existentes no tienen ninguna condición, de modo que tus contratos se generan exactamente igual que antes.
Más sobre anexos y condiciones
Nueva sección «Centro de seguridad» en Recursos
El nuevo Centro de seguridad en Recursos contiene ahora la autenticación de dos factores y el monitor de inicio de sesión, que antes se encontraban en la sección de empleados. Además, el monitor de inicio de sesión y la vista de las sesiones en los perfiles de empleados tienen una interfaz renovada. La funcionalidad no cambia.
Pequeños ajustes
Varias mejoras de detalle facilitan aún más tu trabajo:
- Búsqueda en el informe de socios potenciales (ver informes)
- Ordenar socios potenciales por fecha de recepción en Socios potenciales / Conversión / Vista general (ver ordenación)
- Nueva exportación de pagos vinculada a las cuentas por cobrar pagadas originalmente a través de Finion Pay (así funciona la exportación)
- Nuevo formato SEPA pain.008.001.08 para archivos de domiciliación (sobre los formatos SEPA)
- La facturación de los módulos se ajusta al inicio del contrato principal con la frecuencia de pago «Horario fijo» (sobre el horario fijo)
- Mensajes en serie con el nuevo diseño (sobre los mensajes en serie)
- Actualización del registro de métodos de pago en la Connect API
Nuevas funciones para la Open API
Hemos ampliado nuestra Open API con las siguientes funciones prácticas:
- Cambio de la fecha de vencimiento en el autoservicio para socios
- Nuevo endpoint para el cobro entre estudios
- Consulta de socios a través del contrato compartido
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.