En este artículo aprenderás cómo exportar una lista de socios como archivo de Excel, dónde descargar los archivos de exportación generados y qué permiso necesitas para cada acción.
Contenido
- Guía rápida
- Requisitos y permisos
- Exportar una lista de socios
- Descargar el archivo de exportación
- Quién puede acceder a los archivos de exportación
- Datos sensibles en la exportación
- La exportación no se puede crear
- Artículos relacionados
Guía rápida
Si no encuentras un área en la barra lateral izquierda, haz clic ahí en la última entrada, Más. Usa Personalizar la navegación para elegir qué áreas aparecen directamente en la barra lateral.
- Ve a Socios / Listas de filtros de socios / Vista general y abre la lista que quieres exportar.
- Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Listas de exportación.
- Haz clic en Exportar.
- Abre el Download Manager en la cabecera y descarga el archivo de Excel.
Requisitos y permisos
Cada acción sobre las listas de exportación de socios necesita su propio permiso. Los configuras por rol en Recursos / Empleados / Roles, en el permiso Lista de exportación de socios.
| Acción | Permiso necesario |
|---|---|
| Abrir la página Listas de exportación y descargar un archivo de exportación | Lista de exportación de socios: Mostrar |
| Crear una nueva exportación a partir de una lista de socios | Lista de exportación de socios: Crear |
| Borrar un archivo de exportación | Lista de exportación de socios: Borrar |
Los permisos actúan por gimnasio. Un rol concede el permiso solo en los gimnasios asignados al empleado.
Exportar una lista de socios
La exportación se inicia directamente desde la lista de socios:
- Ve a Socios / Listas de filtros de socios / Vista general.
- Selecciona la lista de socios que quieres exportar.
- Haz clic en el menú de tres puntos arriba a la derecha y selecciona Listas de exportación. Se abre una vista general de los archivos de exportación que ya existen para esta lista.
- Haz clic en Exportar.
El archivo se compone en segundo plano, así que puedes seguir trabajando mientras tanto. El resultado es un archivo de Excel en formato .xlsx.
Descargar el archivo de exportación
Una vez compuesto el archivo, puedes descargarlo en dos lugares:
- Download Manager: en la cabecera, en el círculo con la flecha hacia abajo. Ahí se reúnen todos los archivos de exportación y descarga solicitados.
- Socios / Listas de exportación: la vista general de todos los archivos de exportación de socios de los gimnasios a los que tienes acceso. También llegas a esta vista desde el menú de tres puntos de una lista de socios.
En Finanzas hay una segunda página que también se llama Listas de exportación. Ahí están las exportaciones para el asesor fiscal. Esa página usa otro permiso y no contiene exportaciones de socios.
Quién puede acceder a los archivos de exportación
El acceso a los archivos de exportación se controla por gimnasio, no por empleado. Quien tenga el permiso Lista de exportación de socios: Mostrar en un gimnasio ve y descarga todos los archivos de exportación de socios creados para ese gimnasio, incluidos los archivos creados por otros empleados. El acceso no se limita al empleado que creó la exportación.
Para descargar un archivo también necesitas los permisos de datos con los que se creó, consulta Datos sensibles en la exportación.
Si quieres limitar quién puede descargar datos de socios, tienes dos opciones:
- Quita Lista de exportación de socios: Mostrar de los roles que no deben tenerlo.
- Reduce los gimnasios asignados a esos roles, para que el permiso actúe solo donde se necesita.
Para comprobar qué roles tienen este permiso actualmente, descarga la vista general de roles mediante el menú de tres puntos en Recursos / Empleados / Roles.
Datos sensibles en la exportación
Una exportación de socios contiene siempre las mismas columnas. Qué valores aparecen en texto sin formato en el archivo de exportación depende de los permisos que tiene el empleado para cada centro al crear la exportación. Si le falta un permiso, las columnas correspondientes se mantienen en el archivo, pero sus valores aparecen enmascarados. La dirección de correo electrónico, los números de teléfono y el IBAN se ocultan parcialmente, todos los demás valores por completo.
| Permiso | Dónde encontrarlo | Columnas en texto sin formato |
|---|---|---|
| Lista de exportación de socios | Gestión de socios / General | Necesario para cualquier exportación de socios. El número de socio, el estado del socio, el número de tarjeta, el último check-in y el nombre de la campaña aparecen siempre en texto sin formato. |
| Datos personales de los socios | Gestión de socios / Ajustes | Nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad, sexo, número de identificación fiscal |
| datos de dirección del socio | Gestión de socios / Ajustes | Calle, número, código postal, ciudad |
| Ver las direcciones de correo electrónico de los miembros | Gestión de socios / Ajustes | Dirección de correo electrónico |
| Ver los números de teléfono de los socios | Gestión de socios / Ajustes | Teléfono (privado), Móvil (privado) |
| Datos bancarios y SEPA | Gestión de socios / Finanzas | IBAN, BIC, titular de la cuenta |
| Cuenta del socio | Gestión de socios / Finanzas | Saldo, Saldo a favor de consumo, Pagar más tarde |
Un archivo de exportación terminado solo lo puede descargar quien tenga, para todos los centros que contiene, al menos los permisos con los que se exportaron los valores en texto sin formato. De lo contrario, se rechaza la descarga.
Qué permiso controla qué datos del socio en el perfil del socio se explica en Permisos de empleados para la información de los socios y protección de datos.
La exportación no se puede crear
El botón Exportar también se muestra cuando tu rol solo tiene Lista de exportación de socios: Mostrar. En ese caso la exportación no se puede crear y recibes un mensaje de error.
Pide a tu administrador que añada Lista de exportación de socios: Crear a tu rol. Para descargar archivos de exportación que ya existen no necesitas Crear. Necesitas Mostrar y los permisos de datos con los que se creó el archivo.
Artículos relacionados
- Cómo crear listas de miembros
- Permisos de empleados para la información de los socios y protección de datos
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.