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Estado del SocioCash en la Vista General de Socios

Actualización

Este artículo explica cómo utilizar el widget de estado de cobro de SocioCash en la vista general de miembros para entender rápidamente la situación financiera de un socio y tomar medidas específicas.

Contenido

Guía rápida

  • Abre la gestión de socios / selecciona el socio deseado.
  • Desplázate en la vista general del socio hasta el widget de estado de cobro de SocioCash.
  • Revisa el color del estado y los textos de sugerencia (por ejemplo, límite de compra, suspensión de compra, cobro).
  • Observa los reclamos abiertos y, si es necesario, los casos de cobro.
  • Revisa la comunicación enviada (niveles y canales de cobro).
  • Verifica posibles problemas de cuenta o pago (mandato SEPA, dirección, método de pago).
  • Para importes abiertos: usa el botón para enviar el enlace de pago al portal de Finion Capital.

Requisitos previos para el widget de estado de cobro de SocioCash

Para ver y usar el widget de estado de cobro de SocioCash en la vista general del socio, deben cumplirse las siguientes condiciones:

  • Tu gimnasio utiliza SocioCash en conexión con Finion Capital.
  • Tienes el permiso adecuado, por ejemplo, el rol con el derecho Widget de SocioCash en la cuenta de Socio (o un rol de administrador de nivel superior).
  • Estás en la vista general del socio de un socio cuyo gimnasio utiliza SocioCash.

Si se cumplen estos requisitos previos, el widget aparecerá automáticamente en la cuenta del socio y te mostrará toda la información relevante sobre la situación actual de deuda del socio.

Descripción general del widget de estado de cobro de SocioCash

El widget de estado de cobro de SocioCash te ofrece una visión rápida y fiable de la situación actual de deuda de un socio con Finion Capital. De un vistazo, puedes ver:

  • Importes abiertos del socio
  • el estado de cobro actual y posibles problemas en el proceso de cobro
  • números de referencia de los manuales de reclamaciones y una vista general de los reclamos
  • pagos que el socio ya ha realizado
  • avisos de cobro enviados incluyendo fecha y canal (correo electrónico, SMS, carta)
  • notas sobre problemas de cuenta o configuración (por ejemplo, mandato SEPA, dirección, tipo de pago)
  • Razones para límites de compra o suspensiones de compra
  • si un reclamo ya ha alcanzado el estado de cobro y está siendo gestionado por Finion FairPay

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El objetivo del widget es darte recomendaciones de acción claras para que puedas apoyar mejor a los socios y tu equipo del gimnasio siempre entienda por qué ocurren las restricciones de compra y cómo pueden resolverse.

Notas sobre problemas de cuenta corregibles

Algunos mensajes de estado en el widget señalan específicamente problemas relacionados con los datos del socio que debes corregir directamente en los datos del socio. Estas notas aparecen cuando falta o es incorrecta cierta información necesaria.

Los siguientes cuatro mensajes de estado significan que debes corregir los datos en el registro del socio:

  • Falta el representante legal:
    • Requerido para socios que deben tener registrado un tutor legal.
  • Datos bancarios no válidos:
    • Los datos bancarios proporcionados son incorrectos o no pueden utilizarse.
  • Configuración de pago no válida:
    • El método de pago no está configurado como domiciliación bancaria o el mandato SEPA está completamente ausente.
  • Dirección no válida:
    • La dirección residencial proporcionada está incompleta o es incorrecta.

Una vez que hayas corregido la información requerida para el socio, los datos actualizados se transmitirán a SocioCash durante la próxima ejecución programada de pagos.

Importante: El widget no se actualiza inmediatamente después de los cambios en los datos del socio. La visualización solo se actualizará después de que SocioCash haya procesado la información transmitida.

Los datos mostrados en el widget siempre reflejan los reclamos abiertos que SocioCash tiene. No muestran qué importes recauda directamente el gimnasio del socio.

Esto también se aplica si aparece un FairPay #NÚMERO DE CASO. En este caso, el reclamo es cobrado por FairPay para SocioCash o Finion Capital – no por el gimnasio.

Entender el estado general de Socio

En la parte superior del widget, ves el estado general del socio. Este está codificado por colores y te muestra lo crítica que es la situación:

  • Verde – sin problemas:
    • No hay reclamos abiertos con Finion Capital.
    • No hay restricciones como límites de compra o suspensiones de compra.
  • Naranja – reclamos o notas abiertos:
    • El socio tiene reclamos abiertos que aún no se han liquidado.
    • Puede haber notas sobre situaciones especiales, por ejemplo, un bloqueo de débito.
  • Rojo – se requiere acción:
    • El socio está en un límite de compra, por ejemplo, debido a demasiados adeudos directos devueltos.
    • Hay una suspensión de compra, por lo que actualmente no se compran nuevos reclamos.
    • Situaciones críticas como:
      • El mandato de domiciliación SEPA ha sido revocado, está ausente o es inválido
      • Socio es insolvente o fallecido
      • La dirección está incompleta o es inválida
      • Hay una disputa sobre el contrato

Basándote en esta visualización del estado, puedes decidir rápidamente si debes tomar medidas y, por ejemplo, si se debe enviar un enlace de pago o contactar al soporte de Finion Capital.

Descripción detallada de los manuales de reclamaciones

La sección de la vista general de reclamaciones te muestra la situación financiera del socio con detalle:

  • el total de reclamos abiertos que actualmente está procesando Finion Capital
  • el total de reclamos en cobro que ya han sido transferidos a Finion FairPay
  • una vista general de reclamos individuales, a menudo mediante un tooltip con:
    • número de referencia del reclamo
    • fecha de vencimiento
    • importe
  • una vista general de los pagos realizados por el socio

De esta manera, puedes ver qué importes están actualmente abiertos, cuáles ya han sido transferidos a cobros y cómo han evolucionado los reclamos con el tiempo. Esta sección te ayuda a responder con conocimiento las consultas de los socios y planificar los siguientes pasos.

Ver la vista general de la comunicación

La vista general de la comunicación te muestra qué avisos de cobro y recordatorios ya han sido enviados al socio. Aquí puedes ver:

  • la fecha en que se envió el aviso de cobro
  • el canal a través del cual se envió el aviso de cobro (correo electrónico, SMS, carta)
  • para múltiples avisos de cobro: una nota como “(n más)” – mediante un tooltip puedes ver todos los avisos de cobro

Esto te permite entender rápidamente si un socio ya ha sido informado, cómo ocurrió y si tiene sentido realizar más comunicaciones. Esto reduce las consultas en el gimnasio y garantiza un proceso de cobro transparente.

Reconocer problemas de cuenta y pago

Una parte importante del widget son las notas sobre la configuración de la cuenta y posibles problemas de pago. Por ejemplo, el widget señala los siguientes temas:

  • Método de pago incorrecto:
    • Si el socio no paga mediante domiciliación bancaria, esto puede afectar la colaboración con SocioCash/Finion Capital.
    • Puedes acceder directamente a la configuración mediante el widget y ajustar el método de pago.
  • Mandato SEPA ausente o no válido:
    • Si no hay un mandato válido, no se pueden cobrar los adeudos directos.
    • Si ya existe una tarea para esto, puedes abrirla directamente desde el widget.
  • Dirección no válida o incompleta:
    • Una dirección incorrecta puede impedir los avisos de cobro por correo postal.
    • Aquí también, a menudo puedes acceder directamente desde el widget a la tarea o configuración correspondiente.
  • Límite de compra o suspensión de compra:
    • El widget te muestra las razones de las restricciones de compra, por ejemplo, demasiados adeudos directos devueltos u otros problemas no resueltos.

Estas notas te permiten abordar específicamente las causas de los problemas de pago en lugar de solo gestionar los síntomas.

Resumen y próximos pasos recomendados

En la parte inferior del widget, encontrarás un resumen que explica de manera concisa la situación actual y te da recomendaciones concretas de acción. Los casos típicos son:

  • Sin reclamos abiertos
    • El widget te informa que el socio no tiene reclamos abiertos con Finion Capital.
    • No son necesarios más pasos.
  • Reclamos abiertos, sin límite de compra
    • El widget te muestra el importe total pendiente.
    • Recibes la recomendación de enviar el enlace de pago de SocioCash al socio para que pueda liquidar fácilmente los reclamos.
  • Reclamos abiertos y límite de compra
    • Ves que el socio tiene reclamos abiertos y actualmente está bajo un límite de compra.
    • El widget explica que los importes pendientes deben liquidarse para que los futuros reclamos puedan comprarse con normalidad nuevamente.
    • Aquí también puedes enviar el enlace de pago.
  • Suspensión de compra
    • El widget muestra que hay una suspensión de compra activa.
    • Recomienda contactar al soporte de Finion Capital para obtener más información y aclaraciones.

Si existen importes abiertos, aparece un botón en el widget que te permite reenviar la información de pago o el enlace al portal de pagos de Finion Capital. Así, los socios pueden liquidar sus importes pendientes de manera rápida y cómoda, y tú apoyas la recaudación fluida de las cuotas de socio.

Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.

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