En este artículo aprenderás a gestionar, previsualizar y subir los documentos de tus miembros y qué permisos necesitas para ello.
Contenido
Guía rápida
- Abre Socios / Seleccionar socio / Gestión / Documentos.
- Haz clic en Cargar documento.
- Sube tu documento y guarda.
Requisitos
Si no encuentras un área en la barra lateral izquierda, haz clic ahí en la última entrada, Más. Usa Personalizar la navegación para elegir qué áreas aparecen directamente en la barra lateral.
Disponible a partir del 7 de octubre de 2026.
- Permiso: Documentos da acceso a los documentos de un miembro, incluida la vista previa.
- Permiso: Descargar documentos es necesario para descargar documentos. Es un permiso independiente que asignas además de Documentos.
Encontrarás ambos permisos en el editor de roles, en Recursos / Empleado / Roles, dentro de la categoría Gestión de socios / Ajustes.
Con la introducción del permiso Descargar documentos, todos los roles que pueden crear, editar o eliminar documentos lo reciben automáticamente, al igual que los roles predefinidos admin, office y counter. Revisa tus demás roles y asigna el permiso a todas las personas que necesiten descargar documentos.
La imagen muestra la interfaz en inglés: el editor de roles con los permisos Documentos (Manage documents) y Descargar documentos (Download documents).
General
Cada miembro tiene asociados diferentes documentos. Estos se recopilan en la sección Documentos. Puedes encontrarla directamente en la página del miembro, en Gestión / Documentos.
Documentos automáticos
Los siguientes tipos de documentos se generan aquí automáticamente (y en orden cronológico):
-
Anamnesis
Si has completado y guardado el formulario de anamnesis de un miembro -
Contrato
Si has creado un miembro -
Mandato de domiciliación bancaria (SEPA)
Si al crear un miembro lo has definido como pagador por domiciliación -
Contrato de módulo
Si después de crear un miembro has firmado un contrato de módulo con él -
Entrenamiento
Si has exportado el plan de entrenamiento de un miembro como PDF - Facturas
También encontrarás aquí los documentos que hayas capturado con tu iPad o iPhone, por ejemplo, notificaciones de baja o certificados recibidos en papel.
Subir documentos manualmente
También puedes añadir documentos manualmente. Haz clic en el botón Cargar documento en la esquina superior derecha.
Para cada documento tendrás las siguientes opciones:
- Descargar documento
- Renombrar documento
- Eliminar documento
Como siempre, puedes acceder a las opciones haciendo clic en el menú de tres puntos al final de la fila.
Nota: No encontrarás las cartas dirigidas a los miembros en la sección Documentos, sino en el centro de comunicaciones. Es el lugar central para la comunicación con tus miembros.
Vista previa de documentos
Disponible a partir del 7 de octubre de 2026.
Puedes abrir archivos PDF, JPEG y PNG directamente en el perfil del miembro sin descargarlos.
- Abre el miembro y ve a Documentos.
- Haz clic en la fila del documento, o abre el menú de tres puntos al final de la fila y selecciona Vista previa del documento.
El documento se abre en el cuadro de diálogo Vista previa del documento. Ciérralo con Cerrar.
Otros tipos de archivo, por ejemplo archivos de Word o Excel, no se pueden previsualizar. El cuadro de diálogo muestra entonces No es posible obtener una vista previa de este documento. Descarga el documento para abrirlo con una aplicación adecuada. Si no se ha podido cargar la vista previa, haz clic en Actualizar vista previa.
Con la vista previa, el menú de tres puntos ofrece Vista previa del documento, Descargar documento, Renombrar documento y Eliminar documento. Descargar documento solo aparece si tu rol tiene el permiso Descargar documentos. Lo mismo se aplica al botón de descarga del cuadro de diálogo cuando un documento no se puede previsualizar. Sin este permiso puedes ver los documentos, pero no descargarlos.
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.