En este artículo aprenderás qué estados pueden tener tus socios y cómo cambia un estado.
Contenido
Guía rápida
- Ve a Socios.
- Haz clic en Crear un socio e introduce un nombre.
- Comprueba el estado junto al nombre en la lista de resultados.
- Usa el enlace junto al estado (Convertir en socio, Reactivación o Editar).
Estados de socio
Tus socios pueden tener uno de tres estados. El estado depende de sus contratos principales:
- Socio: la persona tiene al menos un contrato principal que no ha finalizado. También cuenta un contrato cuya fecha de inicio todavía está en el futuro.
- Socio potencial: la persona no tiene ningún contrato principal. Los contratos anulados no cuentan, por lo que una persona cuyo único contrato se anuló sigue siendo socio potencial.
- Antiguo: todos los contratos principales de la persona han finalizado.
Cambiar el estado de un socio
Hay varias formas de cambiar el estado. Por ejemplo, haz clic en Crear un socio en el encabezado de la página, en la parte superior derecha de la búsqueda de socios, a la izquierda de Crear un socio potencial, e introduce un nombre. El estado (Socio potencial, Socio o Antiguo) aparece junto al nombre en la lista de resultados.
La imagen muestra la interfaz en inglés: el cuadro de diálogo Create member con los resultados y su estado.
- Junto al estado Socio potencial encontrarás el enlace Convertir en socio.
- Junto al estado Antiguo encontrarás el enlace Reactivación.
- Junto al estado Socio encontrarás el enlace Editar.
Convertir en socio y Reactivación te guían para añadir un contrato, con lo que la persona pasa a ser socio.
Nota: El estado se actualiza automáticamente cuando se crea o se modifica un contrato. Una parte de las actualizaciones la realiza un proceso programado en segundo plano, por lo que el nuevo estado puede tardar un poco en mostrarse.
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.