Estado de socios

Este artículo trata sobre el estado del socio

• ¿Qué estados de socio existen?

• ¿Cómo puedo cambiar el estado de un socio?

Guía rápida:

1. Socio

2. Crear socio

3. Buscar socio

4. Usa el enlace rápido junto al estado para editar

¿Qué estados de socio existen?

Tus socios pueden tener tres estados diferentes

• Socio - es decir, tienen un contrato de membresía activo

• Prospecto - es decir, no tienen ni han tenido contrato de membresía

• Socio anterior - es decir, han tenido un contrato de membresía activo

¿Cómo cambiar el estado de un socio

Hay varias formas de cambiar el estado. Por ejemplo, selecciona el botón Crear socio en la esquina superior derecha de la lista de socios e introduce un nombre. El estado (prospecto, socio o socio anterior) aparecerá junto al nombre en la lista de resultados.

• Junto al estado Prospecto encontrarás el enlace Convertir en socio.

• Y junto al estado Socio anterior encontrarás el enlace Reactivar.

Ambas opciones te guiarán en el proceso de convertir a tu cliente en socio (con un contrato activo).

Otra forma es ir a los detalles del socio. En el apartado Contratos activos puedes cambiar el estado de tu socio. Al añadir un nuevo contrato convertirás tanto a un prospecto como a un socio anterior en socio.

NOTA: A veces puede tardar un poco en cambiar el estado del socio, ten paciencia.

Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.