En este artículo aprenderás cómo el Finanzas-Cockpit te muestra el estado de tus procesos de pago y qué tareas te ayudan a mejorarlo.
Contenido
Guía rápida
- Ve a Finanzas / Finanzas / Finanzas-Cockpit.
- Consulta tu resultado en la parte superior de la página.
- Trabaja en las tareas abiertas, empezando por la de mayor prioridad.
- Usa el botón de la fila de la tarea para ir directamente al lugar adecuado del software.
¿Qué es el Finanzas-Cockpit?
El Finanzas-Cockpit es una página central que te muestra dónde tus procesos de pago todavía tienen potencial, por ejemplo un proceso de reclamación que falta o un socio de cobro de deudas sin configurar. El software convierte estas áreas en tareas concretas. El objetivo es aumentar los ingresos por pagos y, al mismo tiempo, reducir el trabajo manual.
Tu resultado
La imagen muestra la interfaz en inglés.
En la parte superior de la página ves tu resultado como un porcentaje entre 0 y 100 %, junto con una breve afirmación sobre el estado de tus procesos financieros, por ejemplo Resultados Los procesos financieros necesitan mejoras significativas, seguida de una breve explicación de lo que debes hacer a continuación. La afirmación cambia según el porcentaje:
- 0 a 32 %: Los procesos financieros necesitan mejoras significativas
- 33 a 65 %: Sus procesos financieros aún tienen mucho potencial de mejora
- 66 a 99 %: Perfeccione ya sus procesos financieros
- 100 %: Sus procesos financieros están en plena forma
El porcentaje es el número de tareas completadas dividido entre el número de tareas que se aplican a tu estudio.
- Solo cuentan las tareas relevantes: Las tareas que no se aplican a tu estudio no se incluyen, por ejemplo cuando dependen de la región fiscal de tu estudio o cuando MemberCash ya está activo.
- Actualizado en cada visita: El resultado se calcula cada vez que se carga la página.
Tareas para mejorar tus finanzas
Las tareas abiertas se muestran en una tabla con las columnas Prioridad, Categoría y Tarea, además de un botón para la acción principal.
- Prioridad: Cada tarea está marcada como Crítico, Importante o Sugerencia. La barra de herramientas de la tabla ofrece Filtros, Columnas y Ordenar, para que puedas, por ejemplo, filtrar u ordenar la lista por prioridad.
- Categoría: Las tareas pertenecen a las áreas proceso de pago, proceso de reclamación, cobro de deudas o MemberCash.
- Dependencias: Algunas tareas se basan unas en otras. Una tarea que depende de otra se muestra con un icono de candado y aparece después de las tareas disponibles. Por ejemplo, primero debes configurar un socio de cobro de deudas antes de poder crear un proceso de cobro de deudas.
- Tareas completadas: Las tareas completadas ya no aparecen en la lista. Cuentan para tu resultado.
- Acciones directas: El botón de la fila de la tarea te lleva al lugar adecuado, por ejemplo para crear un proceso de pago o para configurar la reclamación automática. Algunos ejemplos de botones son Preparar el proceso de pago, Crear proceso de reclamación y Configurar la programación automática.
Notas importantes
- Permisos: El Finanzas-Cockpit solo está disponible para los usuarios cuyo rol tiene el permiso Ajustes de los procesos de pago. Lo encuentras en Recursos / Empleado / Roles, en el rol, en la pestaña Ajustes, grupo Finanzas.
- Vista de un solo estudio: El Finanzas-Cockpit siempre muestra los datos del estudio seleccionado en ese momento. No se admite una vista combinada de varias ubicaciones.
- Disponibilidad: El Finanzas-Cockpit está disponible para todos los estudios. El acceso se controla mediante el permiso de rol descrito arriba, no mediante una activación independiente.
- Opinión: El botón Dar opinion en la cabecera de la página abre un formulario de opinión.
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.