En este artículo, aprenderás cómo asegurarte de que el botón “Enviar documento por correo electrónico” esté activado al final del proceso de la herramienta de ventas.
- Introducción
- Configuración de reglas de notificación
- Activación del botón “Enviar documento por correo electrónico”
Guía rápida
- Ve a Comunicación / Administración / Reglas de notificación.
- Asegúrate de que la regla de notificación para el evento Nuevo miembro esté activa y que el tipo de notificación sea correo electrónico.
- Configura la regla para que sea envío automático sin confirmación o confirmación antes del envío.
Configuración de reglas de notificación
El funcionamiento del botón Enviar documento por correo electrónico depende de las reglas de notificación que hayas configurado. Estas reglas determinan si el documento se envía automáticamente o requiere confirmación antes del envío.
Activación del botón “Enviar documento por correo electrónico”
- Ve a Comunicación / Administración / Reglas de notificación: Accede a la configuración de las reglas de notificación relativas al evento Nuevo miembro.
- Haz clic en el menú de tres puntos (⁝) y activa la regla de notificación si está desactivada.
- Haz clic en el menú de tres puntos (⁝) y selecciona editar regla de notificación. Asegúrate de que las reglas de notificación estén configuradas para la comunicación mediante correo electrónico.
- Configura la regla adecuada:
-
- Para que el botón sea visible, configura la regla como confirmación antes del envío.
- Para el envío automático (sin botón visible), configura la regla como envío automático sin confirmación.
- Nota: Si la regla de notificación está desactivada, el botón aparece visible pero en gris y sin función. Actívala para que funcione según la configuración anterior.
Asegúrate de que la plantilla de correo para nuevos miembros incluya el contrato como archivo adjunto (Comunicación / Administración / Plantilla / editar contenido de la plantilla).
Siguiendo estos pasos, podrás controlar la activación del botón Enviar documento por correo electrónico según tus preferencias y garantizar un proceso fluido para el envío de documentos contractuales por correo electrónico.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.