En este artículo aprenderás: Cómo crear listas de socios.
Guía rápida:
- Socios / Crear nueva lista
- Nombra la lista de socios
- Selecciona condiciones
- Guardar
Crear lista de socios
Ve a la sección Socios y haz clic en Crear nueva lista en la parte inferior. Ponle un nombre significativo a tu lista.
Establecer condiciones
Con las condiciones, defines el marco del conjunto de resultados de tu lista, es decir, qué socios se mostrarán. Haz clic en el símbolo de tres puntos que aparece debajo del nombre de la lista. Escribe tu término de búsqueda y se reducirán las condiciones disponibles. Por ejemplo, “estado” solo mostrará aquellas condiciones que contengan un estado: Estado de dirección, Estado de socio, Estado del contrato... pero también Consentimiento del contrato.
Las condiciones se pueden agrupar y enlazar mediante condiciones Y y O. Así podrás afinar el resultado. Te lo explicamos con un ejemplo:
- Crea una nueva lista, ponle nombre e inserta la primera condición: Estado del contrato / es / activo. Debajo de las condiciones ya verás todos los socios que tienen un contrato activo.
- Ahora haz clic en el pequeño icono de MÁS que hay en el centro de la parte inferior del recuadro para insertar otra condición en el mismo grupo de condiciones: Estado de socio / es / socio. Las dos condiciones están enlazadas con una Y, por lo que ambas deben ser ciertas para que el socio aparezca en la lista.
- Vuelve a hacer clic en el pequeño icono de MÁS y añade la condición Edad / menor que / 18.
- Ahora añadimos un segundo grupo: haz clic en el botón Añadir grupo e introduce edad / mayor que / 80 en el recuadro que aparece.
Ahora no verás ningún socio porque no hay ningún socio menor de 18 años y mayor de 80 al mismo tiempo. Por eso, haz clic en el símbolo Y que separa los dos recuadros de condiciones y establece allí la condición O.
Así verás todos los socios que tienen un contrato activo, son socios y son menores de 18 años, y aquellos que son mayores de 80, independientemente del estado del contrato y del estado de socio.
A la derecha del nombre de la lista se muestra el número de resultados.
Como otro ejemplo, ahora queremos todos los socios con contrato activo que sean menores de 18 años o mayores de 80. Para ello, creamos 2 grupos, que están enlazados con la condición Y. En el primer grupo enlazas Estado del contrato / es / activo Y Estado de socio / es / socio. En el segundo grupo enlazas Edad / menor que / 18 O Edad / mayor que / 80:
Por último, haz clic en Crear en la esquina superior derecha para guardar la lista. La lista aparecerá entonces en Socios / Listas, ordenada alfabéticamente.
Cómo usar las listas de socios
Puedes usar las listas de socios creadas en diferentes diálogos, por ejemplo, en el procesamiento múltiple. En el segundo paso, en Socios seleccionados, elige Lista de socios y, a continuación, la lista de socios deseada.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.