En este artículo aprenderás cómo configurar y activar las restricciones de contratación.
Contenido
- Configurar las restricciones de firma y activarlas
- Qué ocurre cuando un miembro intenta firmar un contrato restringido
Guía rápida
- Abre Configuración / Firma de membresía / Ajustes de firma de membresía.
- En la tarjeta Check before contract signing, abre el menú de tres puntos.
- Elige Edit online contract signing restrictions o Edit Salestool contract signing restrictions, según el canal que quieras configurar.
- Selecciona las condiciones en la ventana que se abre.
- Haz clic en Guardar.
Configurar las restricciones de firma y activarlas
Para configurar una restricción de contratación, abre Configuración / Firma de membresía / Ajustes de firma de membresía.
La tarjeta Check before contract signing muestra tus ajustes actuales de restricción de contratación. Abre el menú de tres puntos de esta tarjeta. Configuras el canal online y el canal Salestool de forma independiente desde dos elementos de menú separados:
- Edit online contract signing restrictions define las condiciones que se aplican a la firma de contratos online.
- Edit Salestool contract signing restrictions define las condiciones que se aplican al Salestool.
En cada ventana, especificas las condiciones bajo las cuales se impide un contrato para los miembros de los que ya existe un registro. Puedes seleccionar una o varias de las siguientes condiciones:
- El miembro tiene reclamaciones abiertas. También puedes establecer un importe mínimo para la reclamación.
- El miembro está en gestión de cobro.
- Existe una restricción de acceso permanente para el miembro.
- El miembro ha sido dado de baja por el estudio (Terminated by studio).
- El miembro no ha alcanzado la edad mínima (Minimum age not reached).
Haz clic en Guardar para activar la configuración. Repite los pasos a través del otro elemento de menú si también quieres configurar el segundo canal.
Qué ocurre cuando un miembro intenta firmar un contrato restringido
Si un miembro que cumple al menos una de las restricciones definidas intenta firmar un contrato online, la firma del contrato no se permite. Como resultado, no se crea ningún contrato en el software.
Lo mismo se aplica al Salestool. El empleado no puede avanzar en el proceso de venta si al menos una de las condiciones definidas se aplica al miembro seleccionado. Al hacer clic en more information, el empleado puede mostrar el motivo exacto por el que el contrato no se permite para el miembro.
Aviso: Este artículo ha sido traducido automáticamente mediante inteligencia artificial. No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores en la traducción.