En este artículo aprenderás a usar el panel Reclamaciones de MemberCash para ver, en todas tus ubicaciones, qué socios tienen actualmente una restricción de compra, por qué están restringidos y cuánto queda pendiente, y cómo exportar esa vista general a Excel o CSV.
Contenido
- Qué muestra el panel Reclamaciones de MemberCash
- Antes de empezar
- Dónde encontrar el panel
- Las columnas del panel
- Motivos de la restricción
- Evaluar datos en todas tus ubicaciones
- Exportar a Excel o CSV
Vía rápida
- Abre Finanzas / Reclamaciones de MemberCash.
- Revisa las cifras clave de la parte superior y la lista de socios con una restricción de compra.
- Usa Filtro para acotar la lista por tipo de restricción, o Buscar y ordenar para encontrar socios concretos.
- Usa el selector de ubicación (Gimnasio actual) para evaluar los datos en todas tus ubicaciones.
- Selecciona Exportación a Excel y elige Excel o CSV.
Qué muestra el panel Reclamaciones de MemberCash
El panel Reclamaciones de MemberCash te ofrece una visión general en tiempo real de todos los socios que tienen actualmente un caso de cobro abierto con MemberCash. Para cada socio puedes ver las reclamaciones pendientes, el motivo de la restricción de compra y el estado actual de la recaudación, de modo que puedas detectar casos abiertos y ponerte en contacto con el socio.
En la parte superior del panel ves cuatro cifras clave:
- Miembros afectados - el número de socios con un proceso de reclamación de impagos en curso.
- Reivindicación principal - la suma de las reclamaciones principales pendientes.
- Tasas - la suma de las tasas.
- Pago pendiente - el importe pendiente (capital + comisiones − pagos).
Antes de empezar
- Permiso: necesitas el permiso MemberCash Widget in Member Account. Aunque el permiso lleva el nombre del widget de la cuenta de socio, también controla el acceso a este panel.
- El panel solo muestra socios que usan MemberCash, por lo que es relevante una vez que MemberCash está configurado para tu organización.
Dónde encontrar el panel
Abre Finanzas / Reclamaciones de MemberCash. La entrada está marcada como Nuevo en el menú.
Las columnas del panel
Puedes mostrar u ocultar columnas con la opción Columnas y restablecer tu vista con Reiniciar. El panel contiene las siguientes columnas:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Número de socio | El número de socio del miembro. |
| Nombre | El nombre del socio. |
| Apellido | El apellido del socio. |
| Nombre del gimnasio | La ubicación a la que pertenece el socio. |
| Estado del ERP | El estado del socio en el sistema ERP conectado. |
| Restricción de compra | El motivo por el que el socio está restringido actualmente (consulta Motivos de la restricción más abajo). |
| Reivindicación principal | El importe principal pendiente del socio. |
| Cuota | El importe de cuota pendiente del socio. |
| Pagos | Los pagos ya realizados por el socio. |
| Cantidad pendiente | El importe pendiente: capital + comisiones − pagos. |
| Estado de la recaudación | La fase del caso de cobro: Pre-recogida o Cobro de deudas. |
| Fecha de la última comunicación | La fecha de la última comunicación con el socio. |
| N.º de expediente | La referencia del caso de cobro. |
| Cuenta de socio | Abre la cuenta del socio para que puedas gestionarla. |
Motivos de la restricción
La columna Restricción de compra muestra por qué un socio está restringido actualmente. Puedes usar el Filtro (columna Restricción de compra, operador es) para mostrar solo socios con un motivo concreto. Los motivos posibles son:
- Cuenta bancaria cerrada
- Contrato impugnado
- Contrato rescindido
- Dirección incompleta
- Dirección no válida
- Cuenta bancaria no válida
- BIC no válido
- IBAN no válido
- Formato IBAN no válido
- Miembro fallecido
- Miembro insolvente
- Falta BIC
- Otro motivo
- Límite de compra
- Se retira el mandato de SEPA
Evaluar datos en todas tus ubicaciones
Usa el selector de ubicación Gimnasio actual en la parte superior derecha para cambiar entre la ubicación actual y todas tus ubicaciones. Las cifras clave y la lista se actualizan según las ubicaciones seleccionadas.
Exportar a Excel o CSV
Selecciona Exportación a Excel en la parte superior derecha y usa el desplegable para elegir Excel o CSV. La exportación usa tus filtros actuales y las ubicaciones seleccionadas, de modo que exportas exactamente el subconjunto que estás viendo.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.